裁员、撤离、转移芯片大年夜厂在害怕什么？_中国_半导体

半导体行业的寒气，无情涌向海内的芯片初创公司们。
一个个冒进与热衷的“故事”，为中国芯片家当洗牌埋下了伏笔。

行业泡沫逐渐破碎，一堆小企业倒下了。

而另一边，半导体市场又在经历新的“风暴”，那些曾在中国这片广袤大地上赚得盆满钵满的国际大厂，如今在行业的风云涌动下，裁员、清算、转身拜别。

“蒙眼狂奔”的中国半导体市场，彷佛迎来了新的阵痛。

01 SK海力士：重组中国区业务

据宣布，韩国半导体巨子之一SK海力士正在重组中国区业务，操持关闭其在上海的子公司，该子公司成立于2006年。

根据SK海力士发布的2023年审计报告，去年四季度以来该公司一贯在清算其上海子公司，并操持将业务重心转移到其半导系统编制造工厂所在的无锡。

据悉，目前无锡的生产和发卖公司已经成为SK海力士在中国的核心业务，上海公司的发卖额持续低落。

据知情者表示，由于上海和无锡的地理位置附近，而且公司在中国区的业务中央已转移到无锡，因此 SK海力士决定清算上海发卖公司，以提高运营效率。
此外，SK海力士希望通过对主要性相对较低的发卖公司进行先期重组，以降落业务风险。

此外，过去两年存储行业的持续低迷给SK海力士造成了不小冲击。
另一方面，中国海内的存储厂商也在不断发力蚕食其份额，浩瀚成分导致其亏损增加。

02 设备大厂Lam Research考虑迁居到越南

前不久，越南总理会见了美国芯片设备制造商泛林集团(Lam Research)，敦促其投资 10 亿美元用于本地生产。
Lam Research正在考虑实现供应链多元化，并警告个中国业务将受到美国出口牵制的打击。

2023 年，中国市场占Lam Research收入的26%，低于2022年的31%。
这家加州公司在一份证券备案文件中表示，美国对向中国客户出口的限定对收入产生了“不利”影响，并且将来“可能会造成更大程度的影响”。
”

因此，Lam Research环球运营集团副总裁Karthik Rammohan前往越南，“评估使我们的供应链多元化并支持我们在亚洲的制造业务的机会”。

近些年来，数十家芯片公司在这个国家运营，从Amkor到Hana Micron等外国制造商都将在 2023 年进行数十亿美元的扩展。
去年，Nvidia首席实行官黄仁勋在美国接待Chinh几个月后访问了越南，谈论投资事宜。

同时，越南一贯在向环球投资者兜售其培训5万名半导体工程师、设计师和其他员工的操持，最新确当局职位将这一数字增加到10万名。

Lam Research表示，随着该行业连续实现地域多元化，越南凭借其根本举动步伐和闇练劳动力，将在半导体代价链中发挥主要浸染。

03 泰瑞达10亿美元制造业务撤出

在美国出口限定政策导致其部分供应链中断后，泰瑞达在2023年已经将代价约10亿美元的制造业务从中国大陆撤出。

被迁出的工厂原来是泰瑞达半导体测试设备的紧张制造基地，泰瑞达还将其分包给伟创力(Flex)，这也使得该工厂在获取泰瑞达设备制造所需的部分源自美国的零部件受到了限定。

泰瑞达在财报中警告投资人，美国2022年10月新规的潜在影响，这些限定影响了泰瑞达对中国某些公司的发卖及其制造和开拓业务。

今年初，泰瑞达环球合规与道德总监Brian Amero表示：“我们过去在中国生产产品，如今我们必须得到紧急授权才能连续进行这项活动。
我们认为这样做风险太大，因此我们将制造业务迁出中国，而且花费巨大。
”

他还表示，纵然得到美国官方的授权，也不代表干系供应商会向泰瑞达公司发货，因此公司面临供应链中断的问题。

虽然泰瑞达并不是这些出口牵制规定的"直接目标"，但公司“受到了这些规定的重大影响，我们在市场份额上看到了这一点”。
在截至2023年10月1日的季度财报中，中国市场占泰瑞达营收的12%，低于上年同期的16%。

泰瑞达中国区总经理Felix Huang表示，泰瑞达设备是属于后端制造设备，并不在美国限定之列，同时泰瑞达扎根中国已经有23年，大部分的零部件都已经做到了非美国供应，海内发卖的设备当中的美国来源占比也已经低于3%。
但是由于入口零部件组装的美国来源占比，要高于直接入口整机的美国来源占比，出于供应链安全考虑，泰瑞达把组装工厂从苏州转移到了马来西亚。
这样，其设备当中的美国来源占比就能够保持低于3%，能够确保发卖给大部分的客户。
从行业动态来看，将生产基地转移到东南亚也是目前很多公司的常规做法。

Felix Huang几次再三强调，中国是泰瑞达最主要的市场，转移产能是为了更好地做事中国市场。

04 Lumentum：将产线转向泰国

环球领先的光学大厂Lumentum最近宣告了新一轮的裁员操持，将在环球裁员20%（包括中国区）。
据知情人士透露，在去年12月，Lumentum已经在深圳福田工厂进行了一轮比例高达30%的裁员。

按照知情人士所说，Lumentum这次给出的裁员情由是在中美关系的影响下，公司将连续缩减中国区业务，并将产线转向泰国。
就连之前收购的东莞云晖，后续也将大部分撤出泰国。

Lumentum公司总裁兼首席实行官Alan Lowe表示：“鉴于人工智能、数据中央的带宽需求激增，以及公司对新的收发器机会的强大吸引力，我们正在计策性地扩大我们领先的收发器制造能力。
作为这次扩展的关键部分，我们正在泰国的制造工厂投资最前辈的生产线。
该工厂具有成熟的光电制造能力，并得到了浩瀚客户的赞誉，这使我们对快速发展的能力充满信心。
”

当前的国际竞争，给Lumentum带来了新的机遇和寻衅。
据悉，Lumentum后续在海内可能仅仅保留NPI业务——研发到量产中间的过度，也便是小批量生产。

05 爱立信：研发岗大面积裁员

环球最大通信设备商之一的爱立信正对中国区业务进行计策性调度，研发岗大面积裁员，核心网业务部门成为重灾区。

爱立信官宣计策调度：中国区的业务权限、岗位数量将逐步紧缩，个中核心网业务将撤出中国，该业务相应的职员将全部被裁，职员规模约为1000人旁边。

去年年底，广州爱立信研发中央的员工透露，5G Tool研发团队已经被全部裁撤，只保留了市场发卖和技能支持团队，供应N+3加年终奖的赔偿方案。

有爱立信员工透露，上海爱立信紧张是做核心网业务的，到2025年底之前大多数同事都会离开，但在2024年春节前很多人已经被沟通大礼包了。

资料显示，爱立信目前在中国有五个研发中央，分别位于北京、上海、广州、成都、南京，全体中国区共有员工大约1.3万人，个中研发团队大约6000人。

从市场层面来看，爱立信在中国区的古迹并不理想。
2023年爱立信在中国区的移动基站市场份额排名第四，远远掉队于华为、复兴和诺基亚，在环球5G无线设备市场中也掉队于排名第一的华为，市场份额也涌现了较为明显的下滑。

据财报显示，去年爱立信不包括重组用度的总收入为 1044 亿瑞典克朗，毛利率39.6%。
个中发卖额同比低落17%，紧张缘故原由是网络部门收入低落23%。

爱立信估量5G设备需求今年将进一步下滑，此前再次宣告将环球裁员约8500人，占全员比例为8%，裁员会在今年上半年进行，将率先在瑞典裁员约1400人，别的将陆续跟进。

爱立信首席财务官Carl·Mellander表示，今年可能会进一步考虑减少本钱，这可能包括裁员。
不过对付本次上海的裁员，爱立信官方回应称不会退出中国，声称中国一贯以来都是爱立信市场计策非常主要的组成部分，展望未来，中国仍旧是主要的计策组成部分。

除了上述动态之外，头部厂商对“搬离”中国的决定彷佛不谋而合的同等，过去两年间多家大厂裁撤了在中国的研发团队。

德州仪器（TI）：2023年11月，德州仪器裁撤中国区MCU研发团队，仅保留了市场和运用，并把原MCU产品线全部迁往印度。
团队所有成员均被分散安排到了其他产品）线，名义上岗位与薪资报酬都保持不变。
公司给员工两个选择：要么接管安排去其他产品线事情，要么自己主动提离职。

AMD：2023年10月，AMD进行了“小幅度”的组织架构优化和重组，有AMD上海研发中央员工被约谈（裁员）。

Marvell：2022年10月，Marvell宣告裁撤大部分中国研发团队。
个中上海研发中央是重灾区，SPG部门、ASIC部门的Design Verification团队、PHY部门、IT部门的Engineering都被裁撤。
上海的Infrastructure团队和GREWS部门也被部分裁撤，保留部分IT增援职员。
此外，Marvell成都SPG部门、GREWS部门也全部被裁掉。
北京和成都的研发部门彷佛未受影响。
2023年3月，人士透露，Marvell决定将剩余的中国研发团队全部裁撤掉，有知情人剖析，这与美国对中国芯片长期的制裁方法有关。

恩智浦（NXP）：2022年6月，恩智浦宣告关闭中国区APS（前辈电源系统）研发部门，原中国区的研发任务转至中国台湾和国外。
研发职员安置方案为与公司内其他部门进行双向匹配，双向选择匹配成功的员工进行内部调动，除此之外无裁员赔偿方案。

安森美：2022年4月，安森美发布关照函称，位于上海当地的环球配送中央被迫关闭，并将干系业务迁往新加坡。

美光：2022年 1 月，美光终结其位于上海的研发中央，并向部分员工供应技能移民美国资格，部分核心员工可携带家属移民美国。

近期，晶圆代工大厂台积电和三星电子也相继作出主要决定：台积电在美追加250亿美元建第三座晶圆厂，欲2030年实现2nm芯片量产；美国商务部根据《芯片与科学法案》批准向三星电子供应最多64亿美元补贴，哀求其在美国得克萨斯州泰勒市培植一座新的晶圆厂，估量总投资将会超过400亿美元。

两大晶圆厂的举动或预示着未来半导体行业在中国市场的走向可能发生重大变革，可能给海内家当带来新的寻衅。

今年4月，有知情人士爆料，亚马逊中国的部分员工也收到了来自总部的裁员关照。

苹果公司更是大量减少中国大陆的供应商数量外，还哀求其代工工厂必须在其它国家和地区进行组装和生产。

此外，荷兰光刻机厂商ASML也是美国禁令的“受害者”之一。

ASML首席财务官Roger Dassen在近期的财报视频访谈时表示：“中国是ASML最大的市场之一，出口牵制影响了我们在中国市场10%-15%的发卖额，我们认为2024年中国市场受到的影响仍为10%-15%（以2023年在中国的发卖额为基准），然而我们仍可以看到终端市场中成熟制程市场的需求依旧兴旺。
”

“小企业倒下了，大企业撤走了”，成为当前摆在中国半导体家当面前最窘迫的局势。

前者是我国半导体行业泡沫破碎后的一定局势，中国有3000多家芯片设计公司，个中一半以上年收入不到1000万元公民币。
这些没有造血能力的小公司，恐怕很难熬过新一轮的行业洗牌。

至于后者，为何大厂陆续选择撤离中国？缘故原由或许是多方面的。

01 地缘政治成分

首先，肯定是政策和地缘政治成分的直接影响。

2022年10月，美国商务部全面禁止向中国出口AI芯片等前辈半导体，2023年10月公布升级版半导体禁令，扩大了芯片、制造技能、设备和受管控国家等范围，进一步限定中国购买和制造高端芯片的能力，并将中国多家高科技企业及其子公司列入实体清单。

受此影响，不少美系科技企业涌现供应链转移的趋势，个中越南、印度、菲律宾等地已成为新的转移阵地。

除此之外，美国还起草多项提案，要推动美国企业将业务或关键供应商移出中国，这些提案包括税费减免、新增规定、及精心设计的补贴办法。
干系条款规定，若企业得到补助在美国建厂，则在10年内禁止在中国扩大半导系统编制造业务，这一规定无疑阻碍了部分大厂想在中国发展的脚步，使其不得不寻求新的出路。

02 市场成分

近年来，半导体市场经历了新一轮的周期颠簸，供需失落衡。
在需求低落以及市场竞争激烈等成分的夹击下，科技大厂会将资源投向更有潜力和增长的市场。
以及在劳动力本钱、原材料本钱、生产本钱等成分下，印度、东南亚等地区的经济效益开始凸显。

同时，考虑到如今芯片供应链布局，头部公司为了分散风险开始把家当链分散，希望在环球范围内建立更多的供应链多样性，以降落对特定地区的依赖。
因此，外资公司不得不考虑出售工厂或向中国以外的市场扩展。

03 中国半导体家当的竞争压力

中国半导体家当的崛起，给外资公司带来了巨大的竞争压力。

近年来，随着半导系统编制造举动步伐在全国各地如雨后春笋般呈现，中国的集成电路产能不断扩大。
据宣布，今年第一季度中国芯片总产量同比飙升40%，达到了981亿颗，产量险些是2019年同期的三倍，这表明在前辈制程发展受到美国限定之下，中国的成熟制程芯片的产能正在快速扩大。

在美国对向中国出口前辈芯片技能设备履行禁令的背景下，中国的许多新投资都集中在成熟的半导体技能上。
华盛顿的计策与国际研究中央发布的报告指出，美国对中国前辈芯片技能的出口掌握可能会导致中国在环球传统芯片生产中霸占主导地位。

国家统计局公布的最新数据显示，仅今年3月份，全国集成电路产量就增长了28.4%，达到362亿颗，创历史新高。

这个数字无疑是向天下展示了我国在传统芯片生产领域的飞速发展，然而，这个中也包含着美国对前辈制造设备出口限定带来的巨大寻衅。
面对这样的国际压力，我们的半导体行业依然展现出了强大的增长动力和韧性。

据市场研究公司TrendForce报告预测，到2027年，大陆成熟制程产能的环球份额估量将从去年的31%升至39% 。

可见，随着半导体家当逐渐本地化，中国的IC家当将迎来更加强劲的增长。

这一增长也表明，只管面临国际制约，中国仍在积极扩大其在环球半导体市场中的影响力。
在一定程度上，中国企业的迅猛发展改变了外企的市场地位，迫使部分国外公司选择裁员或退出竞争。

04 半导体市场需求不敷

从行业整体来看，从2022年开始的新一轮行业周期中，绝大部分市场需求不振，科技企业营收大幅下滑，为了应对这一局势，美芯企业纷纭选择裁员来降落本钱，以应对古迹的进一步恶化。

时至今日，部分运用复苏仍不如预期。

台积电总裁魏哲家在最新季度会上表示，HPC与AI运用仍强劲，至于终端运用来看手机稳健发展，PC复苏较慢，物联网（IoT）和消费仍在调度，车用也在去库存，并同时调度对车用复苏意见较前一次转为衰退。

展望2024年，魏哲家估量，总体经济和地缘政治的不愿定性持续存在，可能进一步影响消费者信心和终端市场需求。
预期整体半导体市场（不含存储市场）在2024 年将经历更和缓及渐进的复苏。
因此台积直接降落了半导体全行业增长预期，预期环球晶圆代工家当产值年景长10%。

05 国产半导体，置之去世地而后生

有悲观论调认为，裁员和撤退不仅仅是一种本钱减少手段，它还通报出了美国企业撤离中国市场的旗子暗记。
贸易战和芯片禁令的影响，使美芯企业意识到过度依赖中国市场带来的风险。
他们希望通过裁员能够降落在中国市场的投资和风险，并将资源更多地用于其他市场的发展。

但笔者更方向于这一种不雅观点：裁中国研发团队不即是放弃中国市场。

中国弘大的市场需求也让一些公司想要在中美之间寻求平衡点，向美国政府施压，以期能够撤销禁令，保护企业的利益和核心竞争力。

这可以从英伟达、英特尔、AMD、ASML等多家公司的行动可以看出端倪。
他们在美国政府不断加码限定方法后，还要不断研发符合规定、面向中国市场的产品。
很多外企高管也多次强调不要低估中国市场，并且表示还会加强和中国企业的互助。

毕竟，制裁是把双刃剑。

美国对中国半导体行业进行的制裁，伤敌一千、自损八百。
虽然能够在一定程度上延缓中国半导体行业的发展，但也一定会危害美国本土企业以及其它地区企业的利益。

而对付中国半导体行业来说，制裁同样具有两面性：一方面海内企业可能无法得到最前辈的芯片、半导体设备等，延缓了技能的发展；但另一方面，对付海内企业来说这也是一种勉励和发展的机会。

综合剖析，国际大厂撤离中国的举措不仅对其自身业务和中国市场产生了主要影响，也反响了中美科技竞争的紧张态势和半导体家当链的重构。

面对美国政府的半导体出口牵制政策升级，中国半导体家当正在寻求新的发展道路。

有业内人士指出，随着这些有名头部厂商陆续裁撤中国研发团队，市场会涌现一定规模的“真空”区域。
在这种情形下，对付中国大陆本土企业便是一个难得的发展机会，一定要顶上去。

首先，海内芯片企业要加大自主创新力度，加速自主研发进程，提高技能水平和生产效率。
其次，加强家当链整合，优化家当构造，提升家当整体竞争力。
此外，积极拓展国际互助，寻求更多互助伙伴，共同掩护环球科技创新与发展的秩序，共同应对寻衅。

虽然芯片禁令造成了短期打击，但也加速了中国芯片家当的自主研发和创新，为其在海内市场和国际市场上得到更大份额供应了机会。

正所谓，置之去世地而后生。

环球芯片供应链面临重新洗牌的局势，外资公司的撤离无疑为中国本土企业供应了更多的发展机会和动力，中国芯片家当将连续努力提升技能和创新能力，与环球芯片巨子展开更大的竞争。

寻衅和机会总是相伴而生。

但毫无疑问，中国在环球半导体领域的地位正在发生翻天覆地的变革，正从一个紧张的市场和制造基地逐渐转型成为一个创新和技能发展的主要引擎，中国半导体家当的未来将是一个令人翘首以待的崭新篇章。

正若有名哲学家尼采曾经说的：“那些杀不去世你的，只会让你更强大。
”