作者 | 温淑
编辑 | 心缘
芯东西4月12日宣布，2021年的第一个四分之一悄然溜走，可以看到的是，大陆半导体家当的培植激情亲切从去年持续至今。
2020年可以说是大陆半导体家当链发展的加速之年。据科技家当投行云岫成本统计，2020年海内半导体行业投资金额比较2019年增长近4倍。这也是中国半导体在一级市场有史以来投资额最多的一年，达到超1400亿元。
2020年海内半导体领域投资大幅增长
继2020年的“跑步提高”后，2021年一季度，大陆各地半导体项目签约落地、培植、投产的步伐亦显紧凑。
芯东西聚焦第三代半导体、硅晶圆、光刻胶三类紧张半导体材料，整理了一季度大陆共21个干系项目落地进展，涉及总金额超181亿元。
我们创造，第一季度，三类半导体项目主导者中不乏A股上市企业。此外，项目方案地址除北京、上海等半导体家当较领先地区外，还有诸多非一线城市。
一、第三代半导体材料：碳化硅氮化镓成热门，10大项目正在推进
整理信息显示，第三代半导体材料中，具备“抗高压、抗高温、抗辐射、能承受大功率”特性、技能运用较成熟的碳化硅、氮化镓材料成为投资热门。目前，碳化硅、氮化镓材料多运用于光伏、光电、新能源等领域。
芯东西统计显示，2021年第一季度，大陆地区有约10个碳化硅或氮化镓项目签约落地或取得培植进展，个中项目最大投资金额为20亿元。
此外，三月份，北京地区亦有一个聚焦碳基材料的第三代半导体项目实现复工。
2021Q1大陆第三代半导体材料项目培植进展汇总
可以看到，碳化硅项目方面，新签约的“江苏连云港亮晶科技有限公司碳化硅单晶圆芯片项目”投资金额最高，为20亿元，方案年产能为8万片第三代半导体芯片和碳化硅单晶圆芯片。
别的四大项目均已进入开工培植阶段，个中“天达晶阳碳化硅单晶体项目”发展较为成熟，估量今年4月尾即可投产。
氮化镓项目方面，已知投资额最高的为10亿元“赛微电子6～8英寸硅基氮化镓功率器件半导系统编制造项目”，估量一期投产后达到6/8英寸氮化镓芯片晶圆月产能5千片。4月1日，赛微电子与山东省青州市就该项目签署《互助协议》。
1月初，主板上市公司立昂微发布公告，拟设立全资子公司运营氮化镓射频项目。此外，落户江苏徐州、山东济南、江苏苏州的三个氮化镓项目已进入培植阶段。
撤除优秀的技能特性成分，碳化硅、氮化镓材料成为投资热门，背后或许还有政策风向的影响。
早在去年9月份就有传出，我国操持把大力支持发展第正在制订中的“十四五”方案。今年3月13日发布的《中华公民共和国国民经济和社会发展第十四个五年方案和2035年远景目标纲要》（下称《方案和纲要》）则证明了这一。
在对“科技前沿领域攻关”部分的描述中，《方案和纲要》“点名”，要推动“碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展”。在政策推动下，未来或将有更多干系项目实现落地。
《方案和纲要》点名要推动“碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展”。
二、硅晶圆：12吋产品是培植重点，两大上市公司定增扩产
硅晶圆方面，我们挖掘到的五大项目均聚焦于对12英寸（300mm）产品进行产能方案。
个中，两大2020年A股新上市公司发布定增方案，募资额均超过50亿元。2020年4月20日科创板上市的国产龙头沪硅家当，拟募资50亿元，实现60万片的12英寸硅片月产能；2020年9月3日主板上市的立昂微，拟募资52亿元，个中22.8亿元用于培植12英寸硅片项目，实现12英寸年产能180万片。
另一A股上市公司神工股份的“8吋半导体硅片项目”已实现投产，8英寸半导体硅抛光片产品在1月18日正式下线。
2021Q1大陆硅片料项目培植进展汇总
此外，上海新晟、中欣晶圆的12英寸项目还处于早期方案、培植阶段。
撤除上述尚在培植过程中或新近实现投产的项目，另一国产硅片玩家中环股份于4月1日在投资者互动平台表示，公司位于江苏宜兴的半导体大硅片项目进展顺利，个中 12 英寸晶圆已实现量产。
其余，2021年第一季度中亦有多个光伏级硅片项目公布进展。比如，3月17至18日，作为国产光伏硅片龙头的中环股份宣告，“中环50GW（G12）项目”正式启动，项目总投资约120亿元，整体方案G12单晶产能50GW以上。
三、光刻材料：上海新阳购ASML光刻机，安徽落地2.2亿光刻胶项目
2021年第一季度公布进展的五大光刻胶项目均处于方案、培植阶段。
个中，国产光刻胶领先玩家上海新阳在1月4日公布了“193nm ArF干法光刻胶的研发及家当化项目”进展，称估量ASML-1400光刻机将于3月尾前入场。该项目自2018年3月开始方案，后因受中美贸易摩擦、美国出口牵制、新冠疫情肆虐等影响，用于研发的ASML-1400型光刻机迟迟未到位。
五大项目中，总投资额最大的为6.5亿元的“北旭电子年产6000吨正型光阻项目”。该项目操持分期培植，一期投资1.5亿元，培植内容包括将北旭（湖北）天津分公司年产3000吨TFT-LCD用光刻胶产线整体迁居至潜江并扩产。
“苏州世名光刻胶纳米材料家当园项目”、“山东威海南海新区光刻胶核心项目”分别操持投资2.2亿元、1.51亿元，尚处于项目方案阶段。
剩余的“徐州博康光刻材料及电子级溶剂迁居技改项目”已经开始培植，处于安装调试设备阶段。
2021Q1大陆光刻材料项目培植进展汇总
结语：补全海内家当链的主要一环
去年以来，大陆半导体家当培植的激情亲切被点燃，晶圆制造企业中芯国际、IC设计玩家寒武纪2020年上市首日股价翻番亦成为这一点的佐证。
但是，在关注明星晶圆代工企业、IC设计企业、AI芯片企业之外，家当链上游的半导体材料业、设备业，下贱的封装、测试业同样须要得到重视。在补全晶圆代工、IC设计的短板以外，补全高下游的配套家当链对付形成家当内循环亦有主要意义。
可以看到，以文中提到的半导体材料项目为代表，伴随着政策的驱动，2021年第一季度，国产半导体家当链仍在加速补全。
相信在这一趋势下，大陆半导体家当将通过逐步积累履历、汇聚人才，建立起良性的家当循环。等到下一个韶光阶段，我们再来回顾。
