本文核心数据：外延芯片市场规模;外延芯片产能分布;外延芯片竞争格局
——外延芯片分为LPE、VPE、MOCVD
外延是半导体工艺当中的一种。在bipolar工艺中，硅片最底层是P型衬底硅(有的加点埋层);然后在衬底上成长一层单晶硅，这层单晶硅称为外延层;再后来在外延层上注入基区、发射区等等。末了基本形成纵向NPN管构造：外延层在个中是集电区，外延上面有基区和发射区。外延片便是在衬底上做好外延层的硅片。
按照衬底与外延层材料，可分为同质外延与异质外延。当外延膜在同一种材料上成长时，称为同质外延，如硅基外延硅;在不同材料上成长外延则称为异质外延，如硅基氮化镓(GaN on Si)。
按原子输入办法，LED外延片紧张分为LPE(液相外延)、VPE(气相外延)和MOCVD(有机金属气相外延)技能，前两者紧张用光降盆传统LED，后者用于生产高亮度LED。随着高亮度LED越来越成为LED的主流，目前新购置的外延片生产设备均是MOCVD。
——中国MOCVD保有量持续上升
半导体照明的产值在中国已超过7000亿，2019年中国大陆MOCVD保有量超过2000台，约占环球总量的75%，在中微等公司的努力下，国产MOCVD装备的比例也在逐步上升。我国GaN基LED及半导体照明研发和家当化水平整体上与国际并跑，局部领跑。个中蓝光和白光LED光效与国际基本持平，长波长黄光LED光效领先国外约4~5年。南方科技大学、南京大学、厦门大学、清华大学在这些方面也都取得了不错的进展，TCL、康佳、阿尔泰等企业在个中投入了大量的资金，也是今年国家立项支持的重点研发操持。经初步统计，2021年中国大陆MOCVD保有量约为2541台。
——中国外延芯片市场规模不断扩大
产成品外延片的成长为LED的关键技能，但其专属的成长设备和大部分专利目前被国外公司垄断，海内生产商的外延片成长设备全部依赖入口。目前我国有十几家专业从事外延片成长的厂商，如三安光电、士兰明芯、乾照光电等。
2019-2021年，中国LED外延芯片市场规模整体呈现增长的趋势，2019年因疫情影响市场规模较低，但之后呈现上升趋势，2021年中国LED外延芯片市场规模为305亿元，同比增长38%。
——三安光电产能占比较大
在芯片企业持续扩产的背景下，2021年芯片环节TOP6营收将占上游整体规模的85%以上，且面向Mini-LED等利基市场，龙头企业本年度持续布局扩产，集中度将再获提升。2021年，外延芯片产能排名第一的是三安光电，排名第二的是华灿光电。
——国外企业节制外延芯片高端技能
外延芯片作为LED核心器件中的前端高技能产品，日本、德国、美国等地的企业节制高端技能。海内市场企业竞争格局是外资企业产品技能霸占主导，海内多家公司同时崛起。
由于LED外延生产环节属于资金技能密集型家当，一条外延片生产线常日须要亿元的投资，而MOCVD等外延片的核心生产设备业紧张依赖入口，则进一步提高了中国LED外延行业的进入门槛。同时，生产外延片对付人才的哀求比较严格，须要具有丰富履历的技能职员。这些成分导致目前国内外延片生产企业都分布在经济实力强、技能人才集中的中国东部和南部沿海地区。
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