半导体板块动态
（1） IPO后Arm高管访华，重申面向中国市场不变的承诺
（2） 阿里平头哥发布首颗SSD主控芯片：镇岳510，内置玄铁R910 RISC-V多核CPU系统
汽车电子板块动态
（1） 天津市4个区域开放智能网联汽车测试道路
（2） 禾赛与零跑达成激光雷达量产互助
（3） CARIAD中国与vivo成立联合实验室
AI板块动态
（1）DeepMind曝新一代AlphaFold，预测准确率暴涨近10%！
DNA和RNA的AlphaFold时候来了
（2）开源与开放，阿里云的大模型解法
（3）英伟达发布大模型，加速AI设计芯片
元宇宙板块动态
（1） 元宇宙虚拟商店为88%的零售商带来发卖古迹
（2） 李未可首款一体式人工智能AR眼镜——Meta Lens S3发布，首发价1999元
（3） 歌尔光学拟收购微纳光学器件研发商驭光科技100%股权
风险提示
（1） 市场竞争风险
（2） 技能进步不及预期的风险
（3） 市场需求增长不及预期的风险
本期作者：朱峰、鲍雁辛
发送韶光：2023年11月05日
以下正文
2023年9月，顶着“环球年内最大IPO”的光环，Arm成功上岸纳斯达克。过去三个财年，Arm来自中国市场的收入分别占其总收入的约20%、18%、25%。面对中国这个霸占Arm整体近四分之一营收的主要市场，Arm在进入IPO后的运营新阶段，将以何种计策来经营中国市场？与中国客户的互助关系是否会发生变革？这些都是海内家当界格外关注的话题。
对此，除ArmCEO雷内·哈斯（ReneHaas）在2023年9月接管媒体采访正面回应中国市场计策外，2023年10月24日，Arm计策与生态系统实行副总裁DrewHenry来到中国，并出席与安谋科技联合举办的智能物联生态研讨会。在该活动上，DrewHenry再次重申Arm面向中国市场不变的承诺：Arm将携手安谋科技持续深耕中国市场，环绕Arm产品和生态系统助力中国互助伙伴加速实现创新。此举无疑让中国弘大的Arm生态参与者再次吃下了一颗“定心丸”。
同时，作为Arm在中国的独家授权方同时也是前者的“最大客户”，安谋科技无疑将为Arm在中国市场的长期发展和计策落地扮演极为主要的独特角色。
（来源：半导体行业不雅观察）
1.2. 阿里平头哥发布首颗SSD主控芯片：镇岳510，内置玄铁R910 RISC-V多核CPU系统
阿里巴巴旗下的平头哥半导体，于2023年11月1日“2023云栖大会”发布了其首款SSD主控芯片：“镇岳510”。该芯片专为企业级SSD设计，采取平头哥自研芯片与固件架构，为云打算场景深度定制，将率先在阿里云数据中央支配。
这款芯片内置玄铁R910 RISC-V多核CPU系统，最高频率达到1.6GHz，支持DDR4-3200MT/s、DDR5-5200MT/s。
镇岳510芯片采取PCIe 5.0x4接口，支持NVME1.4b规范，支持ZNS接口协议，拥有16个高速NAND通道，可支持大容量，供应高带宽；支持1xxL/2xxL TLC/QLC NAND Flash；IO处理能力达到3400K IOPS，数据带宽达到14GByte/s，能效比达到420K IOPS/Watt。官方表示，产品通过良好的软硬件协同设计在实现性能打破的同时达到最佳能效。芯片采取平头哥自研的“低密度奇偶校验数据纠错算法”，编码效率逼近喷鼻香农极限，纠错性能也大幅提升，数据误码率低至10-18。
（来源：集微网）
2. 汽车电子板块动态2.1. 天津市4个区域开放智能网联汽车测试道路
2023年10月30日下午，天津市在西青区大数据中央举办了河北区、西青区、中新生态城、东疆综保区4个区域测试道路全域开放和示范运用处景发布会。4个区域通过视频连线办法，展示了各自无人驾驶车辆在全域内的首次入测，标志着总计约800公里的智能网联汽车测试道路全域开放。
详细来看，河北区作为天津市四个率先全域开展智能网联开放测试区域中唯一的中央城区，正积极推进车联网先导区拓展区培植，已先后开放意风区1.6公里无人驾驶“旅游线”、天津站至天津之眼7.3公里车路协同“接驳线”、19.8公里无人配送线三条示范线路。目前河北区与华为、东风悦享、天翼交通、国汽智联、吉大正元等车联网领域企业深度互助，同时结合智能网联运用处景，吸引车联网生态企业落户，实现家当聚拢发展。此外，河北区已实现全域53条智能网联测试道路开放，包括22条主干路，28条次干路和3条岔路支路，共计62.2km。
天津（西青）国家级车联网先导区实现了自动驾驶小巴、低速物流车“单车智能+车路协同”双模式运用。同时，该区聚拢了国产汽车电子系统龙头企业研发总部如经纬恒润、自动驾驶感知系统企业如中科慧眼、数据算法运用企业如中科创达、自动驾驶场景运用企业蘑菇车联，以及东华软件、天安智联等系统集成类重点企业30余家。
中新生态城已实现5G旗子暗记与北斗高精度定位全域覆盖，道路视频监控实现主要路口基本覆盖。在此根本上，今年，生态城对建成区全域86条市政道路进行智能网联汽车测试道路标准化改造。此外，生态城全域145公里的测试道路已经全部完成改造并正式开放。
东疆综保区在自贸区率先推动智能网联商用车商业化、无人化创新运用，在天津港近百余辆自动驾驶车辆和水平运输设备开展示范运用。目前，东疆聚拢了以载合汽车、斯年智驾、主线科技、长城云视车联、高新兴、域磐科技等企业为代表的一批智能网联汽车和智能网联设备企业落户。
到2023年底前，天津市将开放智能网联汽车测试道路超过1000公里；推动各种“车路云网图”数据平台培植和互联互通，打造全市统一的车联网大数据做事平台。
（来源：盖世汽车智能网联）
2.2. 禾赛与零跑达成激光雷达量产互助
2023年11月3日，禾赛科技宣告与零跑汽车达成前装项目定点互助。零跑全新量产车型将搭载禾赛超高清远距激光雷达AT128。AT128作为禾赛面向前装量产市场推出的ADAS远距主激光雷达，自去年开始量产交付以来，已实现单月交付量超过2万台，累计交付超过13万台，并搭载多款量产乘用车型上市。
Yole Intelligence发布的《2023年环球车载激光雷达市场与技能报告》显示，在环球激光雷达市场中，禾赛凭借47%的市场份额位列环球第一，也是唯一一个连续两年蝉联“多个环球第一”的中国企业，持续领跑环球激光雷达市场。这次互助，零跑选择禾赛作为激光雷达供应商，也充分表现了对禾赛产品力和量产交付实力的认可。未来，双方将充分发挥行业领先的实力上风，强强联手积极拓展环球市场，为环球智能汽车行业注入新的活力。
值得一提的是，2023年10月26日零跑汽车宣告Stellantis集团将投资15亿欧元成为其计策股东，以提升零跑的环球电动车业务，意味着通过互助，Stellantis集团可以在外洋生产、发卖零跑汽车，同时得到零跑汽车的零部件及某些技能利用权，如零跑中心集成式电子电气架构（LEAP3.0四叶草架构）。
（来源：盖世汽车智能网联）
2.3. CARIAD中国与vivo成立联合实验室
大众旗下软件公司CARIAD的中国子公司将与vivo互助，成立「收车互融联合创新实验室」。
按照操持，CARIAD中国将发挥软硬件整合和出行产品方面的研发能力，依托vivo在智好手机行业的特色产品与运用生态的能力和履历，专注智好手机与智能汽车领域的互联创新。
此外，双方将共同探索更多蓝心大模型与手车互融场景的运用方向。蓝心大模型是vivo在2023年开拓者大会上正式发布的自研通用AI大模型矩阵，包括十亿、百亿、千亿三个参数量级共5款，vivo官方表示，蓝心大模型将在明年跟大家见面。
（来源：财联社）
3. AI板块动态3.1. DeepMind曝新一代AlphaFold，预测准确率暴涨近10%！
DNA和RNA的AlphaFold时候来了
2023年11月1日，DeepMind公布了AlphaFold的最新版本，不仅预测蛋白质构造的准确性大大提高，而且得到了预测RNA等新的能力。DeepMind称，新版模型扩展的功能和性能提升可以加速生物医学打破，为疾病通路、基因组学、生物可再生材料、植物免疫、潜在治疗靶点、药物设计机制供应各种全新的可能性。AlphaFold开辟了生物学发展的新时期——「数字生物学」时期。
新版AlphaFold——「AlphaFold-latest」是在2022年底的AlphaFold 2.3版本的根本上搭建的，目前处于预览阶段，开拓还没有完成，对付蛋白质构造的预测，特殊是结合了抗体构造的种别，有着更好的性能。
自2020年发布以来，AlphaFold彻底改变了人类对蛋白质及其相互浸染的理解办法。在之后的几年韶光里，Google DeepMind和Isomorphic Labs一贯在共同努力，开拓出了更强大的AI模型，将预测范围从蛋白质扩展到全方位的生物分子。AlphaFold的新模型，能够使得生物医学的发展全面加速。
（来源：新智元）
3.2. 开源与开放，阿里云的大模型解法
在2023年10月31日开幕的2023年阿里云栖大会上，亚太地区排名第一的阿里云宣告了面向大模型时期的重大升级——阿里云将通过从底层算力（IaaS）到AI平台（PaaS）再到模型做事（MaaS）的全栈技能创新，升级云打算体系，要打造一朵AI时期最开放的云。
在云栖大会上，阿里云针对大模型升级了AI根本举动步伐，供应更高性能、更低本钱的智能算力。全新升级的阿里云人工智能平台PAI，底层采取HPN 7.0新一代AI集群网络架构，高效协同调度各种芯片，可支持高达10万卡量级的集群可扩展规模，让超大集群像一台打算机般高效运转。
同时，为了降落大模型的开拓门槛，推动大模型在千行百业的落地，阿里云在本次云栖大会上“打样”8个垂直行业模型——事情学习AI助手「通义听悟」、助力企业做事向智能化与多模态转型的「通义晓蜜」、AI阅读助手「通义智文」、个性化角色创作平台「通义星尘」、智能编码助手「通义灵码」、AI法律顾问「通义法睿」、专业康健助手「通义仁心」、智能投研助手「通义点金」，让大模型在金融、医疗、法律、编程、个性化创作等行业和场景中更易被集成。
阿里云自研大模型与第三方模型并非竞争关系，阿里云为所有大模型供应开放的社区，供应免费的GPU算力帮助开拓者体验三方大模型，截至目前阿里云已免费供应超3000万小时的免费GPU算力。阿里云希望通过打造AI时期最开放的大模型体系，知足并推进全体行业对算力和模型落地的需求升级，反过来再推动云打算的技能迭代升级，从而实现全体家当的良性循环发展。
（来源：甲子光年）
3.3. 英伟达发布大模型，加速AI设计芯片
2023年10月31日，英伟达发布的一篇研究论文描述了天生式人工智能如何帮助设计半导体。半导体设计是一项非常具有寻衅性的事情,它涉及在类似城市街道的三维电路图上,精心构建包含数十亿个晶体管的芯片,但更薄。这须要多个工程团队几年的折衷事情。每个团队都专门从事芯片设计的不同方面,采取特定的方法、软件程序和打算机措辞。
这项事情展示了高度专业化领域的公司如何利用其内部数据演习大型措辞模型(LLM)构建可提高生产力的助手，标志着将LLM运用于繁芜的半导体设计事情中迈出了主要的第一步，展示了纵然是高度专业化的领域也可以利用其内部数据来演习有用的天生人工智能模型。
英伟达研究团队开拓了一个名为ChipNeMo的自定义大措辞模型,在公司的内部数据上进行了演习,以天生和优化软件并帮忙人类设计师。长期目标是将天生式人工智能运用于芯片设计的每个阶段,从而显著提高整体生产力。研究团队探索的初始用例包括谈天机器人、代码天生器和剖析工具。到目前为止,最受欢迎的用例是一种剖析工具,它可以自动化掩护最新缺点描述的韶光花费任务。此外,一个帮助工程师快速查找技能文档的原型谈天机器人和一个为芯片设计创建专业软件代码片段的代码天生器也正在开拓中。
这项研究充当了一个例子,展示一个高度技能化的团队如何用自己的数据改进一个预演习模型。它强调了定制大措辞模型的主要性,由于纵然参数更少的模型也能匹配或超过更大的通用大措辞模型的性能。在演习过程中,仔细的数据网络和清理至关主要,建议用户关注可以简化和加快事情的最新工具。
（来源：半导体行业不雅观察）
4. 元宇宙板块动态4.1. 元宇宙虚拟商店为88%的零售商带来发卖古迹
目前环球约有2700万家电商店，但均匀购物者的把稳力持续韶光已降至不到5秒钟，这使得市场高度饱和的购买决策过程变得模糊不清。零售商渴望理解如何赢得消费者逐渐减少的把稳力，然后将这种把稳力转化为发卖。
沉浸式体验应运而生，这是一组交互式购物办理方案，现已实现规模化和广泛采取,被许多消费品牌和零售商所接管。
Coresight的一份最新报告创造，超过一半的品牌和零售商操持在未来3年内投资沉浸式体验，每个品牌和零售商操持每年在干系技能上花费均匀23.4万美元。沉浸式体验将是未来12个月品牌和零售商的前三大投资重点领域之一，仅次于电商和移动网站敏捷性以及营销活动/KOL营销。在沉浸式体验中，支持数据/AI的个性化内容被排在最主要的投资重点首位，其次是支持VR/AR的虚拟试穿和虚拟商店。
（来源：三次元AIRX）
4.2. 李未可首款一体式人工智能AR眼镜——Meta Lens S3发布，首发价1999元
2023年10月29日-30日，李未可在2023中国VR/AR家当展览会上正式发布了旗下首款一体式人工智能AR眼镜——李未可Meta Lens S3。
2022年10月李未可推出了两款AR产品：Meta Lens S1和Meta Lens S1 Pro。在本次活动上，茹忆正式公布了李未可旗下首款一体式人工智能AR眼镜Meta Lens S3，并于2023年11月1日正式发售，双11期间首发活动价仅需1999元。该产品率先融入李未可自研AI大模型系统，针对户外骑行和运动场景，整合了音乐、电话、导航、拍照和谈天、运动数据记录等功能，办理用户出门时须要携带多个设备的问题，一款轻便的AR眼镜即可全面知足。
比拟Meta Lens S1和Meta Lens S1 Pro，这次发布的新品Meta Lens S3在多方面做出升级。个中，最引人把稳的是Meta Lens S3实现了6到8小时的超长续航，并支持4K画质的视频录制，真正办理了骑友们最关心的产品功能问题。与此同时，Meta Lens S3还新增了支持外接踏频器、心率器等设备的功能，在更多的户外利用场景中，发挥出更大的浸染。
（来源：艾邦VR家当资讯）
4.3. 歌尔光学拟收购微纳光学器件研发商驭光科技100%股权
2023年10月27日，歌尔股份（002241）发布公告，显示歌尔股份控股子公司歌尔光学科技有限公司拟购买公司参股公司驭光科技（绍兴）有限公司100%的股权。个中，歌尔光学拟以自有资金约7.95亿元购买驭光科技62.812%的股权（含公司持有的10.526%股权），以定向增资扩股办法增加60,280,745元注书籍钱金（约占目前歌尔光学注书籍钱总额的6.540%）购买驭光科技37.188%的股权。
驭光科技（绍兴）有限公司成立于2016年，以微纳光学元件（DOE、ROE）的设计和制造为核心技能，供应国际领先的三维视觉模组及系统办理方案。公司紧张产品有微纳光学元件（DOE、MLA）、投射模组、激光模组、3D构造光智能门锁/门禁模组、3D刷脸支付模组、AR光波导等，运用领域有3D人脸识别（刷脸支付/门禁/门锁）、机器人视觉、消费电子、车载电子、人机交互AR/VR、安防监控、智能家居、物流仓储等。
驭光科技在微纳光学元件的研发设计、制造及检测一体化能力和光机电算系统整合能力干系业务领域与歌尔光学具备协同效应，本次关联交易不但有利于扩大子公司经营规模，提高经济效益和市场竞争力，而且有利于提高歌尔光学综合竞争力。
本次收购并非一朝匆匆成，在2022年5月，歌尔股份就公布表示，为了知足公司计策发展需求，拟以自有资金2亿元认购驭光科技的新增股权。交易完成后，歌尔光学将持有驭光科技100%股权，歌尔光学的注书籍钱将由原来的92,168万元变为98,196.0745万元。
（来源：艾邦VR家当资讯）
5. 风险提示5.1. 市场竞争风险
半导体、汽车电子、AI与元宇宙家当均属于家当巨子、成本市场高度关注的领域，未来存在干系重点赛道参与者与成本投资快速增长进而加剧市场竞争的风险。
5.2. 技能进步不及预期的风险
半导体、汽车电子、AI与元宇宙家当存在大量技能尚未成熟的新兴赛道或环节，若干系领域未来技能打破不及预期，可能导致干系领域整体发展不及预期。
5.3. 市场需求增长不及预期的风险
半导体、汽车电子、AI与元宇宙家当存在大量新兴、需求不成熟赛道或环节，若干系领域未来市场拓展、用户造就不及预期，可能导致干系领域整体发展不及预期。
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