公告显示，汇成股份参与本次接待的职员共6人，为汇成股份董事长、总经理郑瑞俊，汇成股份副总经理林文浩，汇成股份董事会秘书奚勰，汇成股份财务总监闫柳，海通证券投资银行委员会董事总经理吴俊，海通证券投资银行委员会副总裁赵庆辰。
调研接待地点为全景网(网址:https://rs.p5w.net)。
据理解，汇成股份在路演中先容了其可转债发行的基本情形，并回答了投资者的多个问题。
公司针对募投项目已制订一系列方法以消化新增产能，包括加大研发投入、跟踪做事现有客户、增强营销做事军队等。
可转债的初始转股价格为7.70元/股，转股期从2025年2月13日起至2030年8月6日止。
公司在人才壁垒方面，已履行限定性股票勉励操持，未来将进一步加大人才引进，改进人才构造。
OLED显示驱动芯片市场近年来出货量快速增长，公司将通过加强与中国大陆客户的互助，捉住市场增长机遇。
公司在应对国际贸易环境不愿定性方面，已逐步对机器设备进行国产化替代，与海内优质厂商互助。
在知识产权保护方面，公司已建立保密制度，与技能职员签订保密协议，申请注册专利。
为保障中小投资者利益，公司将通过多种方法戒备即期回报被摊薄的风险。
公司在12吋显示驱动芯片封测领域拥有技能研发、客户资源等上风，将不断创新，巩固行业领先地位。
员工持股平台和限定性股票办法的股权勉励有利于稳定主要员工，为股东创造更多代价。
据理解，汇成股份的可转债发行不设包管，投资者需把稳兑付风险。
发行结束后，公司将尽快办理上市手续，详细上市韶光将另行公告。
公司通过内部审查的技能发明申请注册专利保护知识产权，并与紧张技能职员签订保密协议和竞业禁止协议。
公司拟通过多种方法戒备即期回报被摊薄的风险，包括严格实行召募资金管理制度、稳步推进召募资金投资项目培植、完善公司管理构造、完善利润分配政策等。
公司在12吋前辈制程新型显示驱动芯片的晶圆测试与封装领域拥有技能研发、客户资源、管理团队、全流程统包生产、地理与家当集群等上风。
公司将根据行业发展和客户需求，不断创新，巩固行业领先地位。
公司通过员工持股平台和限定性股票办法进行股权勉励，有利于稳定主要员工，持续改进公司经营状况，为股东创造更多代价。
汇成转债不设持有期限制，投资者得到配售的汇成转债上市首日即可交易。
本次募投项目环绕现有主营业务展开，通过购置前辈设备和软件，扩充公司OLED显示驱动芯片封测产能。
公司本次召募资金所购置的设备以入口为主，但金凸块制程中部分设备已向国产设备厂商采购。
公司将稳步推进召募资金投资项目培植，争取尽快实现效益，提升盈利能力。
总的来说，汇成股份在可转债发行中，针对投资者关心的问题进行了详细解答，展示了公司在技能研发、市场拓展、人才引进、知识产权保护等方面的上风和策略。
公司将通过多种方法戒备即期回报被摊薄的风险，保障中小投资者利益，实现可持续发展。
调研详情如下：
路演开始后简要先容了汇成股份可转债发行的基本情形,汇成股份董事长、总经理郑瑞俊师长西席以及海通证券投资银行委员会董事总经理吴俊师长西席等六位路演高朋分别致辞,并回答了投资者提出的如下紧张问题,完全问答记录详见全景网(网址:https://rs.p5w.net)。
1、问:针对这次可转债募投项目,公司有哪些产能消化方法?
答:尊敬的投资者您好!针对本次募投项目,公司已制订一系列方法用于消化新增产能,紧张包括:(1)持续加大研发投入,提升公司产品的各项标准以知足客户及终端产品需求;(2)持续跟踪做事现有客户,深度绑定行业内紧张晶圆设计厂商及代工厂商,强化与其互助深度;(3)持续增强营销做事军队,完善考察勉励制度。
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2、问:公司本次可转债的转股价是多少?怎么确定的?什么时候能转股?
答:尊敬的投资者您好!本次发行的可转债的初始转股价格为7.70元/股,不低于召募解释书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调度的环境,则对调整前交易日的交易价按经由相应除权、除息调度后的价格打算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2024年8月13日(T+4日)起满6个月后的第一个交易日(2025年2月13日)起至可转债到期日(2030年8月6日)止(如遇法定节假日或安歇日则延至其后的第一个事情日,顺延期间付息款项不另计息)。
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3、问:叨教本次发行的债券有没有包管?
答:尊敬的投资者您好!本次向不特定工具发行可转债不设包管。
敬请投资者把稳本次可转换公司债券可能因未设定包管而存在的兑付风险。
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4、问:本次可转债发行完成后什么韶光安排上市?
答:尊敬的投资者您好!本次发行结束后,发行人将尽快办理有关上市手续,申请本次发行的可转债在上交所上市,详细上市韶光将另行公告。
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5、问:公司在人才壁垒方面提到,集成电路行业对专业人才需求大,但人才短缺。
公司如何办理这一问题,以确保人力资源的可持续发展?是否有特定的人才培养和发展策略?
答:尊敬的投资者您好!公司高度重视人才的管理,上市后已履行限定性股票勉励操持对公司关键人才进行勉励,公司未来也将进一步加大产品技能方面的人才引进,改进军队人才构造,确保公司人才的竞争力。
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6、问:公司发可转债是不是看好OLED显示驱动芯片市场,想问下OLED显示驱动芯片这几年的出货量大概是什么情形?
答:尊敬的投资者您好!根据Frost&Sullivan的数据和预测,中国大陆OLED显示驱动芯片出货量从2016年的0.80亿颗增至2020年的2.70亿颗,年复合增长率为35.54%,估量2025年中国大陆OLED显示驱动芯片产量将增至7.80亿颗。
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7、问:面对环球显示驱动芯片市场的快速变革,尤其是中国大陆市场份额的提升,公司有哪些详细的市场拓展策略?如何捉住本土市场增长的机遇,进一步提升市场份额?
答:尊敬的投资者您好!公司紧张客户均为环球有名的显示驱动芯片设计公司,同时顺应显示驱动芯片家当链整体向中国大陆转移的趋势,公司持续加强与集创北方、天德钰、新相微、爱协生、云英谷等中国大陆客户的深度互助,有助于巩固公司的市场份额及行业地位。
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8、问:面对国际贸易环境的不愿定性,尤其是考虑到部分高阶设备依赖入口,公司如何保障供应链的稳定性和设备供应的及时性?在未来的项目方案中,是否会考虑增加国产设备的比例以降落对外部环境的敏感性?
答:尊敬的投资者您好!公司已逐步对机器设备进行国产化替代,与海内优质厂商展开互助,公司目前金凸块制程当中溅射、光刻、电镀等工艺环节相称一部分机器由国产半导体设备厂商供应。
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9、问:您好,叨教如果参加了优先配售之后,还能再参加网上申购吗?
答:尊敬的投资者您好,原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购。
原股东参与优先配售的部分,应该在T日申购时缴付足额资金。
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10、问:您好,在合肥新汇成微电子株式会社的本次募投项目中,估量新增收入高达45,142.44万元,这将对公司未来营收产生显著影响。
叨教这些新增收入的紧张来源是什么产品或做事?这些产品或做事在市场上的竞争上风表示在哪些方面呢?
答:尊敬的投资者您好!公司本次募投项目估量新增收入将紧张来源于OLED等新型显示驱动芯片封装测试做事。
随着消费升级和技能进步,消费电子产品呈现更薄、更轻的发展趋势,消费者也更加青睐于具有轻薄设计的电子产品。
由于OLED显示屏具有更加轻薄的属性,其运用范围逐步拓展。
近年来OLED显示屏市场需求快速增长,市场渗透率快速提升,已成为显示驱动芯片行业主要的发展趋势。
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11、问:作为投资者,我们非常关心知识产权的保护。
公司在保护这些专利技能方面采纳了哪些方法,以防止技能透露和保障公司的知识产权不受陵犯?
答:尊敬的投资者您好!公司为保障核心技能的权属完全与清晰,对技能成果的分配都做出了相应的权属分配条款规定,对付通过内部审查的技能发明,会以公司为主体向国家知识产权局申请注册专利,以保护知识产权;为戒备核心技能透露,公司建立了核心技能保密制度,与紧张技能职员均签订了保密协议和竞业禁止协议,约定了技能成果归属、保密责任、竞业限定责任等。
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12、问:在应对本次发行摊薄即期回报的方法中,公司有何详细的策略来保障中小投资者的利益?这些方法的实行力度和预期效果如何呢?
答:尊敬的投资者您好!公司拟通过多种方法戒备即期回报被摊薄的风险,以补充股东回报,实现公司的可持续发展、增强公司持续回报能力,详细方法如下:1、严格实行召募资金管理制度,担保召募资金合理规范利用;2、稳步推进召募资金投资项目培植,争取尽快实现效益;3、完善公司管理构造,为公司发展供应制度保障;4、完善利润分配政策,重视投资者回报。
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13、问:公司在12吋前辈制程新型显示驱动芯片的晶圆测试与封装领域有着若何的竞争上风?面对国际大厂的竞争,公司如何确保技能的领先地位并持续吸引客户?
答:尊敬的投资者您好!公司在12吋显示驱动芯片封测领域拥有领先的技能研发上风、有名客户的资源上风、专业的管理团队上风、全流程统包生产上风、地理与家当集群上风。
公司拥有微间距驱动芯片凸块制造技能、高精度晶圆研磨薄化技能、高稳定性晶圆切割技能、高精度高效内引脚接合工艺等多项较为突出的前辈技能与上风工艺,该部分技能在行业内处于发展的前沿,拥有较高的技能壁垒。
公司将根据行业发展的趋势和下贱客户的需求,环绕现有产品和技能成果,在现有产品构造设计、工艺优化以及新产品开拓等方面不断创新,巩固公司行业的领先地位。
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14、问:公司通过员工持股平台和限定性股票办法进行股权勉励,这些勉励方法是否会摊薄现有股东权柄?如何平衡勉励效果与股东利益?
答:尊敬的投资者您好!公司通过员工持股平台和限定性股票办法进行股权勉励,可以充分调动员工的积极性和创造性,建立健全公司长效勉励机制,有利于稳定主要员工和持续改进公司的经营状况,为股东创造更多的代价。
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15、问:公司可转债存在限售期吗?大股东和董监高如果买了的话什么时候可以减持?
答:尊敬的投资者您好!本次发行的汇成转债不设持有期限制,投资者得到配售的汇成转债上市首日即可交易。
持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高等管理职员交易公司可转债须要遵守《证券法》关于短线交易的干系规定。
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16、问:公司这次可转债的募投项目不构成新业务吗?
答:尊敬的投资者您好!本次可转债的募投项目均环绕现有主营业务展开,公司目前已具备OLED显示驱动芯片封测能力,本次募投项目结合当前OLED等新型显示驱动芯片市场需求和技能发展趋势,通过购置前辈的设备和软件,开展新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造、晶圆测试做事,扩充公司OLED显示驱动芯片封测产能,不构成新业务。
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17、问:公司这次可转债募投项目操持要买的设备是国产为主还是入口为主?公司紧张设备国产化情形怎么样?
答:尊敬的投资者您好!公司本次召募资金所购置的设备以入口为主。
公司目前金凸块制程中溅射、光刻、电镀等工艺环节紧张设备系向国产设备厂商采购,晶圆测试等后道制程中所需高端测试机、切割机、ILB等设备目前以入口为主。
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18、问:在新增大量固定资产带来的折旧摊销压力下,公司将如何优化运营效率,提升盈利能力,以抵消这一影响并保持良好的盈利水平?
答:尊敬的投资者您好!公司本次募投项目紧张投向OLED等新型显示驱动芯片封测领域,近年来OLED显示屏市场渗透率快速提升,显示驱动芯片作为OLED屏的上游家当,晶圆封装和测试做事的需求量也会大幅上涨,公司将稳步推进召募资金投资项目培植,争取尽快实现效益,提升公司盈利能力。
感激!
本文源自金融界
