周四下午，日本九州岛附近发生7.1级地震。
九州岛的半导体工厂占了日本一半以上产值，可以说是最主要的半导体中央，历次九州岛地震都影响了半导体的产能。
这次大概率也不会例外。
目前还未有详细的评估丢失出来。
以前还没AI行情的时期，九州岛地震，影响的紧张是消费电子芯片。
国产如士兰微之类的龙头，上一个时期的机构抱团标了。
现在消费电子也比较低迷，可能最大的影响还是存储干系。
前文已经写过存储的轮动事宜预判，三星供货渠道如果被美国制裁，九州岛地震，那么双重叠加之下，半导体可能会迎来新一轮缺货行情。
周期股缺货行情，每每都能大炒一通，不怕一日游行情的环境影响。
看近期维生素板块的猖獗就知道，缺货逻辑下，随意马虎出妖股。
以是要重视任何行业的突发缺货，投契嘛，最主要的是反应快。
其余一个利好是中芯国际和华虹半导体的古迹超预期。
作为台积电的对标。
在国产化进程上，两巨子做出了很大贡献，尤其是为华为代工芯片，闷声发财，终于藏不住了。
中芯国际港交所公告，公司2024年第二季度实现发卖收入19.01亿美元，同比增长21.8%，第二季度净利润1.646亿美元；毛利率为13.9%。公司估量第三季度收入环比增长13%至15%，毛利率介于18%至20%。
不但2季度超预期，3季度的毛利率如此早就可以敲定连续增长，解释订单根本做不完。
晶圆厂一贯都是苦哈哈的行业，重资产，利润低。
现在终于遇上了AI大时期，产能有限，都被大厂定走了，也能担保利润。
这是半导体板块除了存储之外，古迹最好的分支了。
珍惜近期的回调机会。
说完了，市场是否认可，以博弈结果为准。
本日大部分热门板块都熄火了，属于短线吃面的一天。
短期涨那么多了，安歇也是一定的。
但存量博弈环境下，一日游依然是大部分板块的结局。
对新题材，不要期待太高。
近期央行开始在债券揍娃，抓人，债券市场也要开始大面积亏钱了。
无论什么领域，只要随便买，随便赚的，大概率末了都要被监管搅黄。
习气就好，无处安顿的资产，或许又要退回到储蓄了。
此刻写完，脑补出了央妈的退！
退！
退！
表情包。
或许什么都不投，才是当下最好的投资策略。
