一、行业信创整体先容
党政信创：从2019年开始，正常来说到今年6月份全体党政3期采购结束，但受疫情影响估量到年底结束；
行业信创：今年是元年，国家密集发文。早期发29号文，现在发79号文，把行业信创的韶光节点和哀求提出来，基本跟党政信创同等是一个5年操持。目前哀求，各个央国企单位报信创的量和进展。国资委统一牵头，工信部下发辅导见地；
金融行业：2020年有一期试点，集中在5大行和头部股份制银行；2021年二期试点，今年三期试点，原来350家金融机构包括银行、保险、证券、基金等都要有部分更换，目前已下放到城商行。2025年需完玉成部更换，目前采购已进行一部分，五大行采购比较多，股份制银行和商业银行陆续开始有采购操持；
电信行业：因华为和复兴受美国制裁，2019年开始就有国产化采购需求，三大运营商把信开办事器比例40%，办公PC及条记本产品今年已开始统一招标。中国移动大概11月份会公布全体这一期它的办公PC和条记本的招标情形。这次发了10万台旁边的终端。联通正在做集采测试，估量有5W台旁边的PC和条记本产品。做事器集采方面，移动一年两采、电信一年一采、联通两年一采。移动今年的2次招标已结束，正在做明年采购操持。 联通年底会有采购，电信明年年初有采购；
能源行业：中石油中石化已做完测试事情，估量年底或明年初出干系招标；
电力行业：紧张是国网和南网，国网目前采购了3000+PC，南网采购了2000+做事器。紧张以试点为主，还没有大
规模批量采购。明年估量有增量。总的来说，今年受疫情影响+党政信创3期没结束，行业信创进度不及预期。
二、提问互换环节
Q：未来信创产品选型的安排？
A：去年有信创目录，今年没有目录，行业信创走向市场化运作阶段。目前政策以各大核心CPU为主，其他只假如自主、创新的产品就可以是信创产品。行业信创中非六大芯片的CPU产品，如锐芯微，国科微也在采购需求里。国家队行业信没有提过多哀求，信创产品越来越模糊，竞争格局越来越激烈。
CPU格局：仍以6大厂家为主；操作系统：竞争格局有变革，做事器的操作系统，包括金融、电信行业已开始选用海内开源生态。欧拉、龙蜥操作系统均有被用户选择，因这块本钱比较低；数据库：阿里、华为、海量打算等厂商的数据库都有被利用。云平台：产品紧张是基于开源生态的二次开拓。信创目录全体比较空缺，以是紧张以市场为导向，选用物美价优的产品。党政信创有国家有资金扶持，行业信创没有，以是全体政策上没有过多哀求。未来格局还是靠产品能力说话。对付美国芯片采购比例会慎重，对国外软件也有限定，但并不是完备不许可买。
Q：怎么看新一轮信创的价格水平？
A：采购价格：从集中采购来说，目的便是把价格打下来。现在一些厂商为了提升市占率或有上市需求，恶意压价。
从今年全体市场情形看，这种做法得不偿失落。目前一些数据库厂商之间，有在相互协商坚持价格了。因信创产品本钱比较高，价格战是打不长的。今年初价格战打的比较凶，特殊是软件产品涌现长期授权模式，这对企业经营非常不利。目前看，全体价格会趋于平稳。我认为，持续打价格战得不偿失落。未来，预期价格有望回升，价格体系可以坚持。
Q：干系政策回顾及展望？
A：最早2020年两行一会下发《金融行业信创试点》；今年年初国资委下的29号文，作为辅导性文件提到了采购应该以购买信创产品为主；今年9月28号下79号文，明确哀求，以争27年之前全面完成办公信息化，只管即便完成经营决策系统，基本完成核心业务系统。详细比例，办公100%，经营决策85%，核心业务60%以上；11月份，国资委哀求各行业单位上报，整体的信创规模及节奏。目前看，政策比较有方向性。明确要补齐关键技能短板如国产芯片、操作系统、超级打算、核心算法的核心技能，发展云打算、软件、关键技能研发。重点提出，2+8行业信创领域，包括党政、金融、电信、能源、电力、公路铁路、教诲医疗等行业；前段韶光提出贴息贷款政策，哀求采守信创产品，才能申请贴息贷款。党政领域省和市一级单位的办公终端更换已经差不多了。未来党政信创紧张是从国资委信息化、公检法司的核心业务系统、大数据系统，海关等领域进行更换。方向于随着行业信创，做省一级、市一级的当地采购建议。金融电信也明确表示要进一步加大国产化比例。明年市场会比今年好很多，今年属于政策密集发，但节奏断档的情形。估量，未来3-5年是信创爆发期。
Q：量的角度各行业的信创空间？
A：存量看，党政PC大概2000多万台；教诲医疗2000多万台；央国企大概3000多万台。预估思路如下：公立教诲和医疗专业技能职员约1430万人，看行业占比80%。根据IDC数据，2017年我国教诲和医疗行业PC出货量分别为 510万台，67万台。按照6年生命周期和公立教诲职员占比，估量公立+教诲规模2800万旁边规模。党政方面，根据党政机关职员数量，20年4500多万人，减去前面的公立教诲和医疗职员，预估全体党政和奇迹单位约2500多万人。根据更换节奏，预估这块有2300多万台PC。3大运营商员工人数在60万旁边，加上业务部电脑需求，故至少有60万台PC。金融：预估约100万台。国央企：92家央企+地方国企人数3000万旁边，大概有3000多万台，但部分已经更换过了。未来3-5年内，估量每年PC更换1000万台。
做事器：估量党政和奇迹单位存量200多万台存量；公立教诲和医疗约100万存量。做事器全体行业看，最大的是金融和电信。电信运营商每年采50万台做事器，个中并不全是国产化的。去年，移动国产化采购超过10万台，联通3万多台，电信5万台。今年预估三大运营商做事器国产化采购超20万台。金融紧张是几大银行，今年农行一年招10万台海光做事器，金融总量约50万台。央国企：100多万。估量做事器存量1000万台，按照3-5年节奏，每年几百万台。节奏要看详细经营状况和市场出货量情形。存量数目比较准确。
Q：供应链安全问题？
A：影响大的是做事器芯片，PC芯片问题不大。海光份额高，紧张也是华为7nm制程受打压问题。海内28纳米制程不受影响，但主流产品集中在14nm及以下。目前海内14nm的供应能力没问题，PC我们年出货量达几百万台。影响比较大的是做事器这块，流片受影响。关键行业关键运用的供给可以担保，如完备封锁退到28nm也行，只是性能有影响。14nm确实有风险，紧张通过封装这块改进，因我们封装专利占到天下70%。材料这块我们占环球40%以上专利，排天下第一，也比较强。比较担心的是生产资料这块，日本第一、韩国第二、美国第三、我们第四。EDA软件可自己办理。最大风险是制造，光刻机难度比较大。
Q：美国封锁后流片是否还在进行？
A：流片还在进行。
Q：今年有明确信创需基于自主可控的底层（自主CPU）做？
A：有这个哀求。美国打击后，目前PC端不受影响，做事器端如果量很大就受影响。
Q：目前信创是否是完备市场化的？
A：根据目前情形，因此市场化进行的。由于全体产品太繁芜了，没有更新信创目录了。行业信创对供应商没有分外哀求，但各个企奇迹单位采购，会向目录厂家去靠，只管即便选目录厂家如果不是目录产品也可以。如果目录里没有厂商，选择更为灵巧。
Q：前辈工艺的芯片是否不能流片？
A：如按照美国政策严格实行，则没法流片。Q：做事器芯片产能问题比如华为鲲鹏？
A：目前他们流传宣传产能没问题，实际上他们跟客户的采购承诺会有些折扣。比如移动集采，本来分CPU路线，现在进行统一采购，不细分CPU路线了。他们也是担心供货有影响。
Q：PC芯片没问题，是指海光等龙头都没问题吗？
A：PC芯片，海光没得到AMD的PC授权，它拿到的是事情站架构。他们拿事情站产品卖到PC市场，只管从芯片本钱上看不亏，但整机本钱上看是亏本的。以是我们以为海光PC难以坚持。华为鲲鹏，流片有影响，不向客户承诺可供应多少台。但他的产能有规复，以是一定有其他渠道进行流片。加上PC端6家厂商有2家不在实体清单里面，以是目前看PC端芯片影响不大。做事器方面，所有产品用的CPU都是14nm及以上的前辈制程。以是美国严格实行制裁的话，会有影响。
Q：DPU、根本网络举动步伐、smartNIC未来国产化需求是否上量？
A：性能差不多会选国产的，性能差距明显则不会选择。运营商在国产GPU有一定采购，华为、海光的GPU产品在集采目录里了，但没有起量。美国政策哀求英伟达不能供A系列GPU产品，海内GPU厂商目前都在争取这一市场份额。
未来看GPU国产化率会越来越高，但像网卡和存储产品海内基本搞不定。网卡可能还好一点，替代节奏会更快一点，但存储这块特殊是颗粒海内干不了。海内存储在考试测验光存储技能路线，不走半导体存储路线，进行曲线救国。
Q：飞腾cpu是否仍可以流片？
A：现在虽然飞腾在名单里面，但其是用海内供货商，以是暂时没有影响。如果飞腾做28nm以下工艺产品，流片难度会加大。中芯国际如果不是前辈工艺设备是可以买的，由于28nm制程谁去生产都可以，紧张影响是前辈制裁。目前，美国的制裁政策仍需韶光解读。
Q：PC和做事器芯片制程是什么级别的？
A：环球做事器以及PC制程到了7nm，苹果到了5nm。信创没有对制程提出哀求，但厂商会追求更好的性能。除采取前辈制程外，可通过封装提升性能。当前海内厂商，有向chiplet技能发展的趋势。目前做事器和PC芯片，除鲲鹏用7nm外，其他均用16nm、14nm。理论上PC芯片也不可以进行流片，但6家供应商有2家不在限定名单里。PC芯片14nm是从海内走的流片。做事器芯片虽然也是14/16nm制程，但采取的是台积电的代工。海内代工技能还没那么好，转换须要韶光。虽然海内就几条线能做14nm制程，但目前看产能可以知足短期需求。长期看，扩DUV产能没问题，EUV扩不了。
Q：明年做事器招标量预期？
A：目前，运营商集采，已经降量了。原来移动操持招10万台国产化做事器，现在降到5万。预期明年上半年会降一些做事器采购需求。目前，行业信创PC采购多一些，做事器招的不多。
Q：是否可用海内软件+国外产品？
A：有可能。终极哀求百分之百国产化，但目前只规定百分比不规定软硬件。目前看，最先换的是操作系统。党政不接管先换软件再换硬件，行业信创可以。
Q：数据库领域竞争格局？
A：格局非常乱，由于信创目录外的产品也加入竞争。行业信创是百家争鸣的格局。未来确定性比较高的，目前看有达梦、人大金仓库，市占率排第一和第二。估量数据库行业，头部几家能活得比较好，后面的生存压力比较大。目前看，海量有一点生存空间，但长远看，如开源软件的产品和做事能力没提升的话，没有生存空间。Q：ERP、GPU竞争格局？
A：ERP海内只有金蝶和用友两家。OA竞争激烈，尾部厂商会被淘汰。GPU：信创目录因此全体产品形式呈现，对国产GPU没有明确哀求。
Q：景嘉微性能怎么样？
A：性能在提升，但全体还轻微差一点。如果AMD得4分，景嘉微能有2分。
总结展望，今年信创整体不及预期。但今年年底开始，央企国企已经开始做采购招标了，11、12月份PC会起一定的量。今年是小年，明年最坏也不会比今年坏。估量明年上半年比较困难，下半年会比较好
