据Gartner统计，2023年按照半导体发卖额打算，英伟达以56.4%的收入同比增速，首次进入Gartner统计的半导体Top5（不包含第三方晶圆代工厂商）阵营；前十公司中不才行周期能实现发展的另两家公司分别是博通（+7.2%）和意法半导体（+7.7%），但考虑到两家公司之间存在一定收入差距，博通的发展能力看起来更强。
在外界看来，博通（Broadcom）是一家强于收购整合的公司，近些年间更是将收购的长臂伸向软件，陆续完成多个大手笔动作。而博通的个中一个强势业务就在于定制AI芯片，在大模型对AI涌动的需求下，支撑实在现逆势发展。
另一家整体大盘不算大的公司Marvell（美满电子），也在定制化AI芯片需求下干系古迹大增。最新财报显示，2023年四季度公司数据中央干系业务收入同比增长54%，季度内AI干系收入约为2亿美元。
不同于GPU更多定位为通用型图形处理器和大规模并行打算，定制类AI芯片ASIC是一种更为专用的种别。由于其定制化程度较高，在对打算有兴旺需求的家当发展早期，可能发挥的能力相对有限，但随着大模型持续发展，也不能忽略其主要性和发展性。
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定制芯片受捧
博通和美满电子的共性是都有定制化AI芯片和干系数据交流业务，只是由于两家公司的历史积淀不同，而在整体发展上各有侧重。
博通2024财年第一财季（截至2024年2月的三个自然月）财报显示，期内实现收入119.61亿美元，同比增长34%；净利润13.25亿美元，同比增长17.2%；毛利率75.4%。
博通CEO兼主席Hock Tan（陈福阳）表示，第一财季和2024全体财年有两大收入增长动力。其一是公司前不久完成收购Vmware，随着客户支配Vmware的根本举动步伐，匆匆成博通软件根本举动步伐部分收入增长；其二是人工智能数据中央对网络产品的强劲需求，以及人工智能定制加速器在超大规模数据中央方面的需求推动半导体部分领域增长。
财报显示，其业务紧张由两大部分构成：半导体办理方案实现收入73.90亿美元，软件根本举动步伐收入为45.71亿美元。在半导体类业务中，该季度内博通的AI收入约23亿美元，紧张由于两个超大规模客户对定制AI芯片需求所推动。
虽然公司没有官宣两大客户紧张是谁，但业界认为可能性较大的是一贯推进自研AI芯片的谷歌和Meta。
博通方面估量，2024财年人工智能超预期的增长足以抵消宽带和做事器存储的周期性疲软，将达成中高个位数增长；年内估量半导体业务300亿美元，AI干系收入超100亿美元。
美满电子财报显示，2024年第四财季（截至2024年2月的三个自然月）实现净营收14.27亿美元，同比增长1%；毛利润6.64亿美元，GAAP毛利率为46.6%、non-GAAP毛利率63.9%；Non-GAAP净利润4.02亿美元。
Marvell总裁兼首席实行官Matt Murphy表示，人工智能驱动了数据中央终端市场的强劲发展，期内该部分环比发展38%、同比增长54%。
根据古迹会上透露，一季度该公司两款AI ASIC开始出货，并操持不才半个财年实现大幅增长。3月初Marvell已经官宣其首款2nm平台的AI加速芯片产品将与台积电互助，此前二者已经在5nm、3nm平台方面开展了互助。
由此可见，支撑这两家定制化AI芯片业务发展的动力，在于国际科技巨子考虑到外购芯片的高昂本钱，而决定通过自研芯片降落算力支配本钱难题。
业内人士见告21世纪经济宣布，同为AI芯片，GPU和谷歌主推的TPU芯片各有利害。比如GPU的上风在于通用性强、适用于多种打算任务，但其存储和通信存在一定瓶颈，这也是近两年来高带宽存储HBM需求随之兴旺的缘故原由；TPU属于ASIC定制化AI芯片的一种，其上风在于专为深度学习设计、打算效率高，但缺陷是通用性较差。
不止这两家大厂，英伟达近期也有迹象可能进入定制芯片市场，由此可能会对该市场的发展格局带来一定搅动。
群智咨询（Sigmaintell）IT奇迹部资深剖析师张玉彬对21世纪经济宣布剖析，英伟达在GPU领域具有强大的技能实力和市场地位，而ASIC设计与GPU设计在某些方面是相通的，如并行处理、低功耗设计等。通过布局ASIC，英伟达可以将其在GPU领域的技能实力运用于ASIC设计，实现技能协同和资源共享。同时，ASIC的设计和生产也须要前辈的半导系统编制造工艺和设备，与英伟达现有GPU生产线可以形成互补。
沙利文大中华区合资人兼董事总经理陆景则对21世纪经济宣布剖析，不同于GPU和FPGA的灵巧性，定制化的ASIC一旦制造完成将不能变动，以是初期本钱高、开拓周期长的特点令其进入门槛高。“英伟达准备进入ASIC领域是旨在盘踞定制人工智能芯片爆炸性市场的一部分，并保护自己免受越来越多寻求其产品替代品公司的影响。英伟达向ASIC领域的进军很可能蚕食博通和美满电子在ASIC领域的市场份额。”
差异化竞争
博通和美满电子并不是传统意义上聚焦通用型“打算”能力的芯片巨子，只是由于在高速打算需求膨胀确当下，能打算已经不足，要实现快速进行数据运算，算力、存力、运力三者缺一不可。
“运力”就涉及将数据进行传输的过程，博通和Marvell已支配通信网络干系芯片业务，如以太网交流芯片、光传输DSP芯片等。
中金研究指出，AI对数据中央通信性能哀求提升，有望长期驱动数据中央通信市场的扩容；博通在交流芯片等多款云网设备上游器件领域市占率领先，有望充分受益于AI时期的变革。
国金证券也认为，长期看，由于AI推理对算力的哀求较演习降落，未来随着AI运用的铺开，非英伟达AI芯片在推理端将具备较大市场空间，带动以太网在AI组网中的运用。
此外，博通近些年来的收并购动作在持续走向软件和云干系。半导体行业资深不雅观察人士姚嘉洋对21世纪经济宣布剖析，“个人不雅观察以为，博通过去几年对软件的业务收购，对博通的ASIC业务是两个平行线，不太可能形成CUDA和英伟达的互补关系。两家公司发展策略不同。”
他指出，如前不久收购的Vmware，其与谷歌、Meta等云打算厂商都有深入互助关系，收购软件对博通财报表现中毛利率、盈利率、EPS的增加都会有很大帮助。这个角度看，软件收购会是博通企业运营很主要的方向。
此外，多家芯片巨子财报都显示，除了AI演习，近期越来越多AI推理需求也在集中开释，有望带来新发展空间。
姚嘉洋对表示，的确AI推理正开释出较大需求，会为ASIC芯片带来发展空间。当然至于是GPU还是ASIC更具发展上风，要看详细运用诉求。“比如一些芯片厂商会针对人脸识别部分做特殊优化，让功耗表现较低或性能较好，可以针对这个功能开ASIC芯片利用；但GPU实在也可以做干系开拓。所以是看客户需求，是用GPU开拓人脸识别，还是开ASIC部分去知足特殊的运用需求。”
“我认为ASIC和GPU两者会并存，将有各自需求。”他续称，当前AI大模型发展还处在初步阶段，因此会有不同大模型在不同领域持续发展。那么很难在家当发展早期就针对特定领域开拓定制化ASIC芯片；而GPU的通用性令其相对适宜当下阶段。“当然由于Meta和谷歌会有特定的运用处景，因此会针对开拓相应ASIC，这不管是博通还是Marvell，也是很主要的市场机会。以是我以为不同情形会有不同的对应，GPU和ASIC都有成长空间。”
同理也适用于智能驾驶行业运用。姚嘉洋对剖析，智能驾驶目前被称为“前辈赞助驾驶”或ADAS，还处在相对早期发展阶段。无论中国还是美国、欧洲，目前有不同的法规限定、保险赔偿等哀求。“从这个角度看，短期内在未来3~5年，我以为智能驾驶ASIC芯片需求不会那么快发展；GPU由于具备通用性，可能可以针对不同国家法规需求，有较好发展。但未来进入到L3往后期间，法规等方面比较成熟后，ASIC芯片干系需求会逐步展现出来。”
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