中商情报网讯：存储芯片行业作为信息技能领域的核心组成部分，存储芯片有望实现更大规模的发展，为国家信息安全和数字经济的繁荣做出更大的贡献。随着环球数字化转型的加速推进，存储芯片行业在政策推动、运用领域拓展和国产替代的多重利好成分驱动下，正迎来快速发展的黄金期间。
一、存储芯片概况
存储芯片，又称半导体存储器，是嵌入式系统芯片的观点在存储行业的详细运用。它通过在单一芯片中嵌入软件，实现多功能和高性能，以及对多种协议、多种硬件和不同运用的支持。
目前，存储芯片可分为易失落性和非易失落性两种。个中，易失落性存储芯片可分为静态随机存储器和动态随机存储器；而非易失落性存储芯片可分为OTPROM、FLASHMEMORY和EPROM EEPROM。详细情形如下：
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二、存储芯片行业发展政策
在信息化时期，存储芯片作为信息存储的载体，其稳定性与安全性对国家的信息安全有着举足轻重的意义，因而国家政策大力支持存储芯片行业发展。如《信息化标准培植行动操持（2024—2027年）》《关于推动未来家当创新发展的履行见地》《制造业可靠性提升履行见地》《国务院关于印发"十四五”数字经济展方案的关照》《“十四五”国家信息化方案》等家当政策的支持促进了存储芯片行业的发展、增强了企业的自主研发能力、提高了海内存储芯片企业的整体竞争力。详细政策如下：
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三、存储芯片行业现状剖析
1.中国市场规模
近年来，存储芯片市场规模总体呈现出增长趋势。中商家当研究院发布的《2024-2029年中国存储芯片行业市场发展监测及投资计策咨询报告》显示，2023年，我国存储芯片市场规模约为5400亿元。当前新一轮人工智能浪潮爆发，由AI做事器带来存储芯片新的增量需求，中商家当研究院剖析师预测，2024年市场规模将规复增长至5513亿元。
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2.环球市场规模
近年来，环球存储芯片市场规模整体颠簸较大，中商家当研究院发布的《2024-2029年中国存储芯片行业市场发展监测及投资计策咨询报告》显示，2023年环球存储芯片市场规模约为903.7亿美元，同比低落35%。随着AI算力需求的提升，环球存储芯片市场规模将快速增长，中商家当研究院剖析师预测，2024年环球市场规模将进一步增长至1529亿美元。
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3.存储芯片市场构造
在当前的存储芯片市场中，DRAM和NAND Flash这两种存储技能各自霸占了市场的主要份额，共同构成了存储芯片行业的基石。DRAM作为市场规模的佼佼者，其市场占比高达约55.9%。DRAM以其高速读写能力和易失落性特性，在数据处理和打算任务中发挥着至关主要的浸染，广泛运用于打算机、做事器以及各种消费电子设备中，成为了保障数据流畅处理和系统稳定运行的关键组件。NAND Flash是一种非易失落性存储器，纵然在断电的情形下，也能够长期保存数据，市场占比约为44.0%。
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4.DRAM
（1）DRAM市场规模
DRAM是动态随机存取存储器，DRAM的特色是读写速率快、延迟低，但掉电后数据会丢失，常用于打算系统的运行内存。DRAM市场空间巨大，为半导体存储器第一大产品。中商家当研究院发布的《2024-2029年中国DRAM存储器行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，受到存储芯片整体减产的影响，2023年环球DRAM市场规模达到505.3亿美元，同比低落36.12%。中商家当研究院剖析师预测，由于2024年环球存储渠道行情整体向上，市场需求大幅提升，DRAM市场规模将增至780亿美元。
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（2）DRAM竞争格局
目前，DRAM存储器市场份额高度集中，紧张被三星、SK海力士和美光三者垄断，2023年这三家企业市场份额分别为41.4%、31.7%和22.9%，竞争格局稳定。南亚科技和华邦电子占比分别为1.9%和0.9%。海内DRAM厂商紧张有兆易创新、北京君正、东芯股份、长鑫存储、紫光国微、福建晋华。
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5.NAND Flash
（1）NAND Flash市场规模
NAND Flash存储器是flash存储器的一种，其内部采取非线性宏单元模式，为固态大容量内存的实现供应了廉价有效的办理方案。中商家当研究院发布的《2024-2029年环球及中国NAND闪存掌握器行业深度研究报告》显示，虽然NAND Flash均匀价格在四季度明显改进，带动各原厂四季度收入增长，但2023年环球NAND Flash市场规模仍旧呈现397.6亿美元，同比低落33.88%。2024年PC厂商、智好手机市场将迎来复苏，带动环球NAND Flash市场规模增长，中商家当研究院剖析师预测，2024年环球NAND Flash市场规模将达656.1亿美元。
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（2）NAND Flash竞争格局
NAND Flash环球市场高度集中，2023年前三企业分别为三星、SK海力士、铠侠，市场份额合计达69.1%，市场份额分别为32.7%、18.4%、18.0%。西部数据和美光市场份额分别为14.9%、10.8%。
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6.企业布局情形
目前，我国存储芯片企业紧张包括兆易创新、北京君正、聚辰股份、紫光国微、复旦微电、长鑫存储、长江存储、普冉股份等。详细如图所示：
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7.企业注册量
我国存储芯片行业在近年来保持了较为稳定的增长态势。企查查数据显示，目前我国现存的存储芯片干系企业共3.08万家。2023年存储芯片企业注册量达8008家，同比增长42.0%。存储芯片企业注册量快速增长反响出存储芯片作为半导体家当链中的主要组成部分，在我国的发展潜力和市场需求逐步开释。
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四、重点企业剖析
1.兆易创新
兆易创新科技集团株式会社成立于2005年，紧张从事存储器、微掌握器和传感器的研发、技能支持和发卖。公司存储器产品包括闪存芯片（NOR Flash、NAND Flash）和动态随机存取存储器（DRAM），产品广泛运用于工业、消费类电子、汽车、物联网、打算、移动运用以及网络和电信行业等各个领域。
2024年一季度，兆易创新实现业务收入16.27亿元，同比增长21.32%；归母净利润2.05亿元，同比增长36.45%。
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2023年，兆易创新主营业务包括存储芯片、微掌握器、传感器、技能做事及其他收入，占比分别为70.78%、22.86%、6.12%、0.24%。
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2.紫光国微
紫光国芯微电子株式会社是海内领先的综合性半导体上市企业。公司聚焦特种集成电路、智能安全芯片两大主业，并涵盖石英晶体频率器件、功率半导体等主要业务，产品涵盖微处理器、可编程器件、存储器、网络及接口、仿照器件、ASIC/SoPC等几大系列产品，600多个品种，同时可以为用户供应ASIC/SOC设计开拓做事及国产化系统芯片级办理方案。
2024年一季度，紫光国微实现业务收入11.41亿元，同比低落26.16%；归母净利润3.07亿元，同比低落47.44%。
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3.北京君正
北京君正集成电路株式会社成立于2005年，在处理器技能、多媒体技能和AI技能等打算技能领域持续投入，其芯片在智能视频监控、AIoT、工业和消费、生物识别及教诲电子领域得到了稳健和广阔的市场。2020年，北京君正完成对美国ISSI的收购，ISSI面向汽车、工业和医疗等领域供应高品质、高可靠性的存储器产品，包括SRAM、DRAM、NOR Flash、2DNAND Flash和eMMC，客户遍布环球。
2024年一季度，北京君正实现业务收入10.07亿元，同比增长17.04%；归母净利润0.87亿元，同比增长31.01%。
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2023年，北京君正主营业务包括存储芯片、打算芯片、仿照与互联芯片，占比分别为64.26%、24.46%、9.03%。
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4.澜起科技
澜起科技株式会社成立于2004年，是国际领先的数据处理及互连芯片设计公司，致力于为云打算和人工智能领域供应高性能、低功耗的芯片办理方案，目前公司拥有互连类芯片和津逮做事器平台两大产品线。
2024年一季度，澜起科技实现业务收入7.37亿元，同比增长75.74%；归母净利润2.23亿元，同比增长1032.86%。
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5.中芯国际
中芯国际集成电路制造有限公司是天下领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者，拥有领先的工艺制造能力、产能上风、做事配套，向环球客户供应0.35微米到FinFET不同技能节点的晶圆代工与技能做事。中芯国际的存储芯片产品广泛运用于通信与数据处理（如影象卡、USB棒、手机、移动设备等）、消费电子（如STB/OTT、MP3、可穿着设备等）、工业电子（如监控、智能仪表、自动化和机器人等）等多个领域。
2024年一季度，中芯国际实现业务收入125.9亿元，同比增长23.36%；归母净利润5.09亿元，同比低落68.02%。
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五、存储芯片行业发展前景
1.政策推动存储芯片行业发展
在信息化浪潮的推动下，存储芯片作为国家信息安全的主要基石，其稳定与安全性备受关注。因此，国家持续出台多项扶持政策，以顶层方案引领家当发展，通过财税优惠、研发项目支持、家当投资、人才勉励等手段，全方位推动存储芯片行业的发展。例如，《制造业可靠性提升履行见地》、《国务院关于印发“十四五”数字经济发展方案的关照》以及《“十四五”国家信息化方案》等家当政策，为行业供应了强有力的政策支撑和广阔的发展空间。
2.运用领域拓展加速行业增长
存储芯片在智好手机、做事器、PC等领域的运用需求持续增长。随着人工智能技能的迅猛发展，尤其是AI做事器的市场需求大幅增长，为存储芯片行业带来了新的增长点。ChatGPT等技能的崛起，对数据的获取、整理、演习提出了更高哀求，从而推动了存储芯片需求的增长。长远来看，随着算力需求的不断提升，HBM芯片有望成为推动存储芯片市场复苏的紧张力量，进一步推动行业市场的逐步复苏。
3.国产替代带动行业发展
作为环球最大的消费类电子市场，我国拥有弘大的消费群体和兴旺的消费需求，吸引了环球集成电路家当向中国市场转移。同时，国家家当政策的支持和高端人才的聚拢，为我国存储芯片行业积累了自主知识产权和核心技能，为国产替代供应了坚实的家当根本。国产替代的加速推进，不仅提升了海内存储芯片的自给率，也为行业带来了新的发展机遇，推动了行业的整体进步。
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