随着AI技能的广泛运用，对光纤连接的需求大幅增加。Lumen Technologies推出的AI连接产品市场需求激增，成为推动股价上涨的紧张动力。
公司宣告得到了来自各大企业的50亿美元新业务订单，这些订单紧张是为了知足企业在培植更多光纤网络方面的需求，特殊是在AI数据处理过程中对光纤网络的依赖日益增强。
营收增长：Lumen Technologies在2024年第二季度的营收达到了32.68亿美元，超过了市场预期的32.46亿美元。这表明公司的业务运营状况良好，尤其是在AI连接做事方面取得了显著成效。
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AI引爆光纤连接需求
5G为人工智能的发展供应了主要支撑，而光纤光缆作为5G发展的根本，为5G和AI弘大数据量和信息量的传输供应了可能。
三大运营商的5G网络培植须要大量光纤光缆及关联产品，如大芯数光缆、机房内设备间链接光缆及室内光缆等。
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AI推动光连接技能的创新与发展
高性能光收发器的需求：随着AI事情负载的增加，对光连接技能的需求也在显著上升。
光收发器能够在更长的间隔上支持更高的数据速率，且灵巧性高，有助于提升数据中央的扩展性和可靠性。据光通信市场研究公司LightCounting预测，未来五年用于人工智能集群运用的以太网光收发器发卖额将达到显著增长。
技能创新的推动：为了知足AI对光连接的高性能需求，供应商们正积极推进更高速率的技能发展，如400G、800G以太网等。同时，他们还在努力优化光网络和接口的能效，旨在在保持高性能的同时降落能源花费。
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AI与光网络的深度领悟
智能光网络的发展：在光网络中引入AI是光网络发展的主要方向之一。基于光网络资源池化、光层数字化等技能手段，结合AI算法学习网络SLA情形（光缆可用率、时延、功耗、资源占用等），可以实现算网按需调度路由、配置带宽等功能，提升光网络的智能化水平。
面向算力网络的光网络设计：面向算力网络的光网络设计须要有针对性地考虑人工智能事情负载及其所需的连接。通过引入AI智能运维、智能算路等技能手段，可以增强网络动态调度能力，做事算网新运用。
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光通信连接的市场规模
光通信连接市场包含多个细分市场，个中紧张的有光纤光缆、光网络设备、光芯片等。
2022年：市场规模约为1331亿元，同比增长8.56%。
2023年：多个来源指出市场规模约为1390亿元，这显示了市场连续扩大的趋势。
2024年预测：中商家当研究院预测2024年市场规模将达1473亿元，这表明光通信连接市场在未来几年内有望保持持续增长。
光纤光缆：作为光通信的根本举动步伐，光纤光缆市场规模霸占了较大比例。据统计，2023年光纤光缆市场规模为825.23亿元，是光通信市场中最大的细分市场之一。
光网络设备：随着网络培植的不断深入，光网络设备市场需求持续增长。2023年光网络设备市场规模为361.4亿元，显示出光网络设备在光通信市场中的主要地位。
光芯片：作为光通信技能的核心部件，光芯片市场规模也在逐年增长。2023年光芯片市场规模为41.7亿元，并且随着技能进步和本钱低落，光芯片市场有望连续扩大。
干系观点股梳理：
长飞光纤
公司专注于通信行业,是环球领先的光纤预制棒、光纤、光缆以及数据通信干系产品的研发创新与生产制造企业,并形成了棒纤缆、综合布线、光模块和通信网络工程等光通信干系产品与做事一体化的完百口当链及多元化和国际化的业务模式。
罗伯特科
参股公司ficonTEC在光模块领域新增的设备订单有超过90%的份额都是运用于800G光模块设备,个中包括耦合和贴装的设备。
可川科技
为把握环球半导体行业光芯片、光模块家当发展机遇,公司操持与自然人吕志远签署《英特磊半导体技能(上海)株式会社之股东协议》,共同发起设立英特磊,紧张从事光通信模块及激光传感器等业务。
通宇通讯
参股孙公司深圳光为致力于各种光模块研发。400G光模块已实现小规模量产,未来深圳光为将连续加大800G光模块的研发。
聚飞光电
公司自身有光模块封装业务。参股子公司熹联光芯的硅光芯片可以用于CPO。
末了一家，也是作者后市十分看好的一家“光模块”下一匹黑马，最具预期差的公司！
1、公司已形成了从“光芯片-器件-模块-系统集成”以及“棒纤缆”的百口当链布局。
2、连续十七年进入中国光通信和光纤光缆最具综合竞争力企业10强榜单。
3、社保基金重仓，是公司十大股东之一，股东户数连续3期减少20%，筹码十分集中。
4、股价高位回撤73%（不到5元），底部十倍放量，主力3亿资金抢筹，多方涨停炮确立上升趋势，或成下个大妖！
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