失火挑动大众神经背后，存储芯片市场刚经历一轮低谷，目前正从谷底回暖，而处于市场龙头位置的三星的产能也因此备受关注。
集邦咨询数据，NAND Flash品牌厂商中，三星经历了2023年第二季度的营收环比下滑和第三季度的止跌，第四季度营收才规复增长。在终端消费电子等需求仍不强劲的情形下，此前三星和其他NAND厂商都通过减产坚持价格。
此外，值得把稳的是，有称，三星电机（三星集团旗下子公司）操持在本月至下月期间，与紧张移动端、PC端及做事器端客户就NAND闪存价格展开新一轮的会谈，旨在将价格提升15%~20%。在经历了长达一年多的供过于求的市场环境后，三星电子的NAND闪存售价一度逼近本钱线。因此，公司决定与大客户展开会谈，以期将价格调度至一个更为合理的水平。
但三星半导体内部人士对表示，电机业务跟三星半导体业务分开运营。对方称，不清楚电机业务干系情形。
失火何起？
根据公开信息显示，三星韩国工厂这次失火动怒缘故原由是焊接事情冒出火花，位于韩国京畿道龙仁市的基兴工厂研究开拓洞增建工地。当时现场有27名工人，工人都逃离现场，无职员伤亡。三星SDI消防监督员向消防部门报案，随后2辆消防车和消防员等职员到达现场，花了约20分钟息灭火情。三星SDI一名有关卖力人表示，今后将更把稳防止安全事件发生。
据理解，三星SDI的主营业务是电池和电子材料。在海内，三星SDI此前在天津设有工厂，生产动力电池等。
三星旗下业务此前也曾多次发生失火，包括电池业务、芯片业务等。2017年，三星天津电池工厂发生失火，有称起火点为废弃品仓库，过火面积约290平方米，事件未造成职员伤亡。据消防部门现场处置创造，动怒物质为生产车间内锂电池及部分半成品。
2020年3月，三星电子位于华城的半导体工厂发生失火，起火点是工厂的废水处理举动步伐，但对晶圆生产没有造成影响，也无职员伤亡。彼时，三星刚经历2019年的存储器价格低落，2020年存储器价格开始有涨价趋势。三星华城工厂紧张用于生产DRAM颗粒和NAND存储芯片。彼时有研究机构认为，失火叠加疫情影响等，可能使供给端产能提升难度加大。
2022年，有称泰国北榄府的三星仓库发生失火，无职员伤亡，但一些货色被破坏。20辆消防车前往现场，消防员花了约1个小时掌握住场合排场，仓库内有电器。
失火之外，三星工厂也多次发生停电事件。
2016年6月，西安变电站发生爆炸事件，导致三星半导体工厂流水线短停息滞作业。2018年，三星平泽芯片工厂发生半小时停电，估量导致丢失大约 500 亿韩元。2020年，三星电子位于韩国的华城芯片厂发生约一分钟的停电，导致部分半导体生产停息，有宣布称由于一区域电缆发生问题导致停电，三星电子部分DRAM和NAND芯片生产线中止，估量要两三天旁边才能完备规复，且有宣布引述剖析师的剖析，称该事宜可能有助抑制三星电子弘大晶片库存的增加。2021年，由于冬季风暴，美国得克萨斯州涌现电力短缺，三星电子彼时停息了当地的半导体工厂运营。
“挑动”存储芯片家当神经
三星的一举一动都在影响着当下存储芯片市场价格走向。
NAND Flash、DRAM是目前最紧张的存储芯片，前者用于制作固态硬盘和嵌入式存储等，后者为内存。据集邦咨询数据，至2023年第四季度，NAND Flash品牌厂商中，三星市占率达到36.6%，排行第一，此外，SK集团、西部数据、铠侠、美光市占率分别为21.6%、14.5%、12.6%和9.9%。此前受疫情、消费市场疲弱等多种成分影响，存储芯片价格经历下滑，三星等紧张存储芯片厂商进行了减产，当前存储芯片行业还在摆脱下行周期影响。
环球NAND Flash品牌厂商营收排行榜中，三星营收位列第一，2023年第二季度，三星营收环比低落1%，第三季度环比持平，第四季度环比才规复增长，增长44.8%。
DRAM市场更加集中。据集邦咨询数据，DRAM厂自有品牌中，2023年第四季度，三星市占率45.5%，排名第一，其次是占比31.8%的SK海力士、占比19.2%的美光，这三家是最紧张的DRAM厂商。DRAM市场也经历了从谷底复苏的过程，该排行榜中，三星第四季度营收环比增长51.4%。
“存储市场经历两年下滑后，今年开始重新回到正轨，再加上前辈技能及新兴市场运用，估量今年市场规模同比提升至42%以上，原厂利润率去年第一季度触底后，第四季度个别公司开始规复盈利，今年第一季度估量绝大部分公司利润率会得到全面有效旋转。”深圳市闪存市场资讯有限公司总经理邰炜表示。
个中，受AI做事器等需求影响，DRAM较早复苏，近期有称随着天生式AI带动高带宽存储器（HBM）及DDR5需求暴增，存储器原厂集体减产动作将进入尾声，随着需求的增长，三星、SK海力士及美光全面调升上半年稼动率。
目前，三星已加入HBM“战局”。集邦咨询资深研究副总吴雅婷近日表示，目前英伟达现有主攻H100的存储器办理方案为HBM3，SK海力士是最紧张供应商，但供应不敷以搪塞整体AI市场所需，至2023年，三星以1Znm产品加入英伟达供应链。此外，近日有称三星为填补HBM3良率不敷，下达了相应的芯片制造设备采购订单。
NAND也在望向复苏，但复苏速率可能烦懑。集邦咨询研报表示，今年3月起铠侠、西部数据率先将产能利用率规复至近九成，但别的厂商未明显增加投产规模。估量NAND Flash合约价涨幅自今年第二季度将收敛至10%~15%，至第三季度降至0%~5%。理解到，NAND也在适应AI做事器等对存储容量增加的需求，业界认为这将有利于拉升NAND行情，但有存储主控芯片厂高管见告，复苏可能没有预想的强劲，由于AI做事器需求已消化一部分，要在终端运用须要韶光，也须要等待AI产品价格低落。
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来源：作者：第一财经资讯
