作者 | 李水青
编辑 | 心缘
许多行业仍被缺芯魔咒困扰着，但智能安防行业正从这一泥潭中快速抽身。
智能安防作为人工智能落地最佳场景之一，行业近年来因视频高清化、算力算法技能迭代及政策成分一起高歌年夜进，孕育一个万亿级市场——个中既有5000亿市值的龙头，也有数千家家当链公司，做事于国家安然城市、聪慧交通、数字经济等各大计策……
近日，一位华为海思芯片渠道代理人士见告我们，安防芯片供货基本回归稳定，拐点要来了。“虽然需求还未进入拐点，但价格已经趋于稳定。”一位智能安防终端厂贩子士肯定了这一判断。
这与一年前安防行业溘然遭遇芯片停产断供的状态截然不同——
找不到芯片，不断有安防小厂去世去，大厂老板也每晚睡不好觉。几百元芯片被炒至几千元乃至近一万，海思芯片停产的漫天飞，草木皆兵的氛围下安防厂家猖獗囤货避险，这又加剧了芯片短缺和芯片贩子大炒观点、炒价格。对安防企业来说，大概来日诰日就有芯片了，大概一贯不会有。
彼时，华为海思霸占智能安防芯片市场70%份额，在环球都可以说一家独大。然而2020年5月，随着美国加码华为禁令，限定华为利用美国技能和软件在外洋设计和制造半导体的能力，海思芯片难以获取台积电代工，智能安防市场也随之陷入缺芯危急。（《深度：华为芯片禁令波及安防圈！
海思安防芯被爆炒》）
就在近日，来自多家安防终端厂商、芯片厂商的人士见告智东西，当下，无论是采取12nm制程的大算力高端智能安防芯片，还是占安防芯片市场近八成份额的中低端芯片供需关系，都逐渐趋于稳定。
大概海思短期内还难以规复元气，但海思留出的安防芯片市场大半壁江山空缺正被补充。
一、海思断供一年了，爆炒的安防芯片终于降温了
随着海思退守的影响逐渐淡去，持续近一年的安防缺芯噩梦正走向结尾，这一判断也得到终端厂商和芯片厂商的认可。
“从目前看全体需求是刚刚到了一个平衡点，高下游的价格保持了一个相对平稳，这种情形估量会持续一段韶光到明年上半年旁边。”有名智能安防企业天地伟业产品中央总经理郭辉见告我们。“经由前一阵的芯片荒，家当链的高下游都有一些备货，近期下贱市场需求开始放缓，拐点可能正逐步到来。”头部安防芯片公司富瀚微电子产品方案部总监冯晓光对我们说。
回顾去年8月，一款名为海思Hi3559的高端智能安防芯片价格被炒到十几倍，从800元飙升至3000元旁边，乃至有钱都买不到。Hi3559是一款12nm制程的8K超高清IPC SoC芯片，集成了NNIE（神经网络引擎）模块有4T AI算力，且性价比很高。对付智能安防高端摄像机来说，这款芯片断供，就相称于华为Mate系列手机缺了麒麟9000，全体智能安防行业落地面临危急。
现在，情形发生了变革。
多位来自智能安防终端企业的干系人士见告我们，华为Hi3559供货问题已经部分办理，各种替代方案增多，替代方案的成熟性还在孵化。一位海思芯片的资深渠道发卖人士见告我们，他手头仍有一批卖到2000~4000元的海思Hi3519、Hi3559芯片（物以稀为贵），但他转而代理起了瑞芯微、星宸等厂商对标海思的替代品。一位Top3头部安防企业专家说：“行业内基本都采纳了自研或改换物料等方案替代，由于IP技能的共享策略到本日已不那么繁芜，芯片已没有那么神秘。”
除了高端芯片，更磨练量产的是出货超八成份额的中低端智能安防芯片，包括IPC SoC（网络摄像机系统级芯片）、NVR SoC（网络视频录像机系统级芯片）、ISP（图像处理器）、DVR SoC（数字硬盘录像机系统级芯片）等种别，这些芯片能知足越来越多的比如人形检测等轻AI需求、高清化需求，也在经历一番大缺货后回归平衡点。一位安防行业资深人士见告我们，图像芯片不再紧缺，只剩存储类芯片缺口仍大。
有人算了一笔账，估计2020年全国网络摄像机出货达2亿台，对应的IPC（网络摄像机）芯片就须要2亿颗，如果按照均匀4通道测算，配套的后端NVR芯片则大致须要5000万颗，加上一些其他芯片，一年来2020智能安防芯片量可能达3亿颗，以均价3美金/颗来看，这是一个近10亿的美金市场。当然，一些调查机构如朝阳大数据预估2020年环球安防摄像头的出货量可达约5.5亿颗，那么这一市场代价就更大了，作为一个玩家有限、龙头空缺的市场来说还是相称诱人的。因此，智能安防芯片市场在去年引起许多芯片玩家纷纭入局。
一年来，近3亿颗智能安防视觉芯片市场需求开释，虽然龙头华为海思退守了，却见到一大批其他玩家顶了上来。
二、谁吃掉了海思的安防芯片市场？
在去年，我们推测一大批新老玩家都将成为华为海思安防芯片新替代，比如在前端芯片方面，富瀚微、中星微、国科微、君正、瓴盛、瑞芯微等一系列厂家都是可能的替代者；在边缘侧芯片方面，地平线、寒武纪、比特大陆、依图、云天励飞等也都秀过自己的肌肉。此外，安霸、升迈、星宸科技等都实力雄厚。
进入2021年，各家的上半年财报印证了一些玩家的收成，比如：富瀚微营收7.18亿元，同比增长154.37%；国科微营收9.52亿元，同比增长393.07%；北京君正业务收入23.36亿元，同比增长588.46%。一位智能安防终端厂贩子士剖析称，海思退出，格局得到优化，海内ISP龙头富瀚微和AI相机芯片供应商星宸科技成为行业内领先者，抢占大量份额；此外，北京君正、国科微、晶晨股份、全志科技、瑞芯微、联咏等厂商都发展迅速。
这一推测与近日光大证券发布的一份安防芯片市场调查报告结果相吻合。报告显示，2020年海思在IPC SoC出货量份额从70%降至30%，留出的份额则被这些国产化玩家吃下，星宸科技、富瀚微、北京君正、国科微分别占到25%、17%、12%、5%的市场份额。
这些企业是如何吃下海思留下的安防市场的？又如何看待当下安防芯片市场格局？我们近日联系到富瀚微、星宸科技及北京君正的干系卖力人进行了磋商。
1、富瀚微匹配海康，星宸匹配大华
2020年，海康威视总裁胡杨中曾在有关芯片供应的提问中多次作答，表示从友商做安防开始，海康就在预防海思芯片不卖给海康的威胁，早就开始预案；等到海思被美国制裁，海康威视已有其他替代方案。
这里的替代方案指向以富瀚微电子为首的一些公司。富瀚微电子成立于2004年，在IPC芯片领域公司是仅次于海思的第二梯队厂商，在ISP市场份额超50%。富瀚微与海康匹配多年，海康威视副董事长龚虹嘉夫妇为富瀚微董事、大股东，因此在海康的市场中霸占大量份额。值得一提的是，2021年2月，富瀚微收购了海内领先的后端NVR SoC龙头供应商——眸芯科技，从而完善了前后端产品格局，更加靠近海思的产品体系。
富瀚微吃下多少海思留下的安防芯片市场？对付17%这个数字，富瀚微电子产品方案部总监冯晓光谈道：“纵然是我们也很难说谁吃掉多少，从统计意义上很难说，但海思确实让出了很大一片市场，各家都在努力争取。”
星宸科技是在智能安防芯片市场中能与富瀚微掰腕子的玩家。在光大证券的报告中，2020年霸占25%安防芯片份额；一位星宸科技公司的发卖代理卖力人对这一调查数据表示认可，他进一步见告我们，2021年安防芯片的市场份额第一可能是星宸。
比较于上市公司富瀚微，星宸科技还是一家2017年才成立于厦门的AI相机芯片新秀。前身是联发科集团投资的子公司MStar（历史悠久的环球电视芯片龙头），星宸科技成立第二年公司就实现盈利，2020年营收超11亿。星宸科技产品线完全度与海思也靠近，与另一大安防龙头大华股份强匹配，从而进一步担保了市场份额。
可以看到，无论是上市公司还是创企，富瀚微和星宸科技都有深厚的技能背景、完全的产品线，并不是在海思芯片退出后才开始找新客户。与此同时，虽然他们的客户遍布安防行业，但深度绑定海康、大华这样的大客户也使其得到更大的市场份额。
当然，并不是只有匹配专业级大客户才能收成大片市场。可能霸占近12%份额的北京君正主攻的便是消费级安防市场。北京君正成立于2005年，以低功耗IPC芯片见长，WYZE、Anker、华来、小米、乔安、360等都是其客户。拿合肥君正智能视频产品线来说，公司紧张布局消费类国内外品牌、泛低功耗电池类、运营商市场，通过长期的布局、积累和坚持，得到的回报是现在不错的市占率。
2、拼的是全系产品能力、供应链掌控力
除了头部玩家，值得一提的是，2020年还有很多AI芯片创企、跨界玩家涌入安防芯片市场，也在细分赛道或长尾市场得到了小批量市场。比如以背靠高通主做手机芯片的厂家聆盛来说，其推出对标海思高端智能安防芯片的产品也得到一些客户，但由于只有一款产品，并没有太大动静。
一位安防芯片业内人士见告我们，在2020年时呈现出来做安防的新玩家，特殊是一些AI芯片公司，也有很多并没有做出什么声响。他谈到，进入安防芯片市场有一定门槛：
首先，很多新玩家可能只会做1~2款芯片，很难推市场，由于考虑到开拓平台本钱，很多大客户更乐意采取芯片系列较全的供应商的产品；
同时，很多AI芯片公司、算法公司找第三方设计公司去做芯片，但做出来之后的量产、稳定供货又是其余一回事；
此外，安防在图象、ISP每每不是标准，比如ISP图象效果调教，须要跟终极客户安防厂家有多年的互助，知道他们想要的是什么……这些门槛都使得起初涌入安防芯片的玩家们不少铩羽而归。
可以看到，在一个安防芯片短缺的分外期间，更加表示竞争力的是产品系列完全度、供应链掌控力、客户渠道等能力。此前行业对AI算力的大力追求，在这一年里，规格往上的变革速率也变缓了。
3、“你争我抢”的动态格局还会坚持一两年
可以看到，无论是立足专业安防市场，还是消费级安防市场，这些安防芯片种子选手的能力都在这场缺芯噩梦中得到磨练。一个新的安防芯片格局正在形成，从此前的海思一家独大，变为四强鼎立的态势。
对付这种新格局，富瀚微电子产品方案部总监冯晓光认为当下并非一个稳态。他说：“大家你争我抢，这一阵子你上来一些，下一阵子你上来一些，这个状态可能还须要一两年，才能达到一个新的稳定状态。”
三、海思归来可能仍是王者，但难再一家独大
只管在这个新的安防市场格局中海思依然是主要一极，但实际上，受华为禁令影响，这一年里海思基本是退群状态。海思什么时候能回来？
一位海思芯片的代理发卖感到灰心，他以为海思不会回来了，转而代理起其他厂家的替代品。但一位来自安防终端厂商的专业人士对海思回归市场表示信心，他说：“海思退出市场？海思不会退出安防市场，会持续投入办理供应问题，海思还是拥有目前安防芯片最完全最成体系的工具集生态链。”
很多行业人都在期待海思归来，一位安防芯片同行的卖力人称，海思归来，依然会是王者。
天地伟业产品中央总经理郭辉认为，从算力、ISP、编解码能力等来看，当下仍没有在完备替代或超越海思的选手。他说：“当下的安防芯片最核心一点便是怎么能完备对标海思，实现补位，这一点对各家来说都还须要一些韶光。从客户角度来说，有货且物美价廉肯定是最原始的需求，在这两个根本条件都无法知足的情形下，其他的需求都暂时谈不上。”
有名智能安防企业苏州科达公司的首席科学家章勇也向我们谈到他的意见：“新涌现的替代芯片，受半导体工艺和设计能力所限，并没有超过乃至达到海思原有芯片的水平，无论在ISP还是在AI加速引擎，或是编码能力以及外围接口上仍有差距。须要进一步提高芯片的各模块组件的质量性能。作为客户，希望新的安防芯片能够集成更高性能的AI加速器，供应更丰富的外围接口，以及更方便、稳定、好用的开拓软件。”
来清闲智能安防领域深入落地的云从科技专业人士认为，其他厂商补位仍存在痛点，在芯片能力、稳定性、工具集、开拓人才方面，缺少配套体系，各个厂商重新适配的难度大。对此，这位专业人士谈到自己的期待：“各家对自身芯片性能、稳定性、开拓工具、辅导手册等一系列硬实力和软配套都要加大投入，培养非海思芯片的开拓职员。”
同时，也有专业人士谈到，安防芯片的价格体系也须要回归。他指出：“海思已经证明了安防芯片价格可做低，其他芯片厂商在海思复苏以前如果不能做强能力做低本钱，海思一旦复苏，在安防这个价格敏感性市场，放弃海思的设备厂家会重投海思怀抱。”
当下，行业仍在期待行业的回归。不过，当海思归来之时，智能安防芯片格局可能已经从一家独大变为共同繁荣，
一位来自富瀚微电子的专业人士称：“如果海思回来，从技能角度、能力角度还是强有力的玩家，估计也很难回到以前的状态。各家都有相应的产品出来，然后从终极客户供应安全角度，客户也不会把所有鸡蛋放在一个篮子，以应对随时可能涌现的变革。以是大家都是有机会的。”
智东西考试测验联系华为海思干系人士，对方不予置评。
结语：走过至暗时候，安防芯片新格局明朗
缺芯，从一个行业时令性的常态，到2021年变为环球各行各业的痛点，正在困境中敦促更多的行业自给、本地化自给趋势产生。智能安防作为率先踏入缺芯泥潭又提前抽身个中的行业，是一个我们不雅观察全体缺芯环境和芯片本地化替代的标本。
回顾一年前，由于强依赖于海思芯片，安防行业比其他行业更早地面临缺芯，从而更早地进入抢芯片、囤芯片、扩产能地混沌阶段。这种在当时痛楚而无奈的举措，反倒机缘巧合地使得安防企业在2021年疫情大盛行下的环球缺芯潮中反倒变得从容一些，进而更快抽身。只管依然受环球芯片供应链中断影响，但影响已经大大减弱。
在这一过程中，我们看到是一批国产化企业在个中顶起大梁，个中既有深耕多年的玩家，也有成立不久的AI相机芯片创企。与此同时，智能安防芯片格局正在从一家独大走向多强并存的局势，行业人期待海思早日归来，同时也希望这种你争我抢的状态能敦促家当链为下贱带来更好的技能及方案，形成更加康健而有朝气的行业生态。
