截至6月23日下午，已有佰维存储、南芯科技两家A股半导体行业上市公司率先表露2024年上半年纪迹预报。佰维存储估量上半年实现归属于母公司所有者的净利润同比增长194.44%至211.31%，南芯科技估量上半年实现归属于母公司所有者的净利润同比增长101.28%至119.16%
环球半导体市场正迎来强势复苏。今年6月份，天下半导体贸易统计组织（WSTS）把对2024年环球半导体市场规模同比增速的预测上调至16.0%，比较去年11月份做出的预测，上调了2.9个百分点。根据天下半导体贸易统计组织估量，2024年环球半导体市场规模将达到6112.31亿美元，此前估量为5883.64亿美元。
紧抓行业上行机遇，多家半导体企业古迹快速增长。截至6月23日下午，已有佰维存储、南芯科技两家A股半导体行业上市公司率先表露2024年上半年纪迹预报。佰维存储估量上半年实现归属于母公司所有者的净利润2.80亿元至3.30亿元，同比增长194.44%至211.31%。南芯科技估量上半年实现归属于母公司所有者的净利润2.03亿元到2.21亿元，同比增长101.28%至119.16%。
华安证券首席剖析师陈耀波（执业号：S0010523060001）在接管《证券日报》采访时表示：“环球半导体市场规模加速增长，驱出发分紧张来自两方面。一方面是人工智能家当超预期发展，带来逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放量；另一方面与全体半导体行业周期性复苏干系，如传统大宗存储控产保价后的价格修复，以及消费类、工业类乃至车载芯片渠道库存的自然去化后，带来下贱客户拉货节奏正常化。”
细分领域复苏进度不一
环球半导体行业呈明显的周期性颠簸，一轮完全周期约为4年。根据安然证券研报，2023年9月份，行业从负增长区间走出，进入上升周期，2024年以来，行业延续向上势头。
陈耀波向《证券日报》表示：“以环球半导体发卖额同比增速的颠簸进行周期刻画定位，目前已经位于上行周期的中段。”
整体来看，各细分领域复苏进度并不一致。据天下半导体贸易统计组织估量，今年环球半导体市场规模的增长将紧张由逻辑芯片和存储芯片推动，增幅分别达到两位数，而分立器件、光电子器件等领域的规模将涌现个位数低落。
智帆海岸机构首席顾问、资深家当经济不雅观察家梁振鹏向《证券日报》表示：“这紧张是由于人工智能技能的高速发展，对算力、存力需求大幅提升，逻辑芯片和存储芯片市场规模快速增长，尤其是图形处理器（GPU）等高端逻辑芯片、高频宽存储器（HBM）等高端存储芯片产品市场需求快速放大。”
天风证券研报表示，半导体行业下半年进入传统旺季，随着消费电子新机发布，估量人工智好手机、人工智能个人电脑将是今年新机的紧张亮点，以及国产做事器的研发打破，半导体需求持续复苏，我国半导体公司发展性凸显。
企业紧抓高端市场机遇
近期，半导体家当链企业迎来机构密集调研，新品进展和高端产品布局是关注焦点。
芯片设计企业乐鑫科技成为上周（6月16日至22日）接管机构调研家数最多的公司，参与调研的机构达到173家。公司一系列芯片新品正有序进入市场，乐鑫科技方面表示，ESP32-C6目前已开始贡献营收，处于高增长状态，估量年末划入次新品类。ESP32-H2已经量产。ESP32-C5估量今年开始送样。
存储芯片企业江波龙日前在接管机构调研时表示，目前中高端产品需求稳定性高于低端产品，公司将进一步发挥在企业级做事器存储、车规工规级存储，以及嵌入式存储大客户拓展的先发上风，把握市场节奏，持续提升经营效益。
在海内存储厂商中，佰维存储产品市场份额位居前列，并已进入各细分领域国内外一线客户供应体系。公司方面表示，企业级存储市场壁垒较高、发展前景广阔，公司将进一步完善产品布局，实现业务打破。
陈耀波表示，目前半导体行业中部分领域大略同质的低端产品竞争加剧，企业要捉住本轮周期机遇，关键在于对相对高真个产品进行打破。须要提高研发水平，强化产学研一体化程度，提高家当化效率，在设备制造底层技能能力上、材料工艺研发上进行根本性打破，从而完成核心关键客户的导入。本报 丁 蓉
